3년 전 ChatGPT가 출시된 이후 분석가와 기술 전문가(Google 엔지니어 및 회사의 전 CEO 포함)는 Google이 인공 지능 개발을 위한 고위험 경쟁의 배후에 있다고 밝혔습니다.
더 이상은 아닙니다.
인터넷 거대 기업은 새로운 인공 지능 소프트웨어를 출시하고 Anthropic PBC와의 칩 파트너십과 같은 계약을 체결하여 회사가 ChatGPT 제조업체인 OpenAI 및 기타 경쟁사에게 쉽게 지지 않을 것이라는 점을 투자자들에게 확신시켰습니다. Google의 최신 다목적 모델인 Gemini 3는 추론 및 코딩 기능은 물론 AI 챗봇을 방해하는 특정 작업에 대해 즉각적인 칭찬을 받았습니다. 한때 소규모 그룹이었던 구글의 클라우드 사업은 전 세계적인 인공지능 서비스 개발 러시와 컴퓨팅 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다.
그리고 Nvidia Corp.의 지배적인 팀에 대한 몇 안 되는 실행 가능한 대안 중 하나인 Google의 전문 인공 지능 칩에 대한 수요가 증가하는 조짐이 있습니다. Meta Platforms Inc.가 Google 칩을 사용하기 위해 협상 중이라는 월요일 보고서에 모회사인 Alphabet Inc.의 주가가 급등했습니다. 3분기 워렌 버핏의 49억 달러 지분 인수와 AI 노력에 대한 월스트리트의 높아진 열정에 힘입어 10월 중순 이후 이 주식의 시가총액은 거의 1조 달러에 달했습니다.
구글 소유주 알파벳의 주가는 화요일 뉴욕에서 3.22%나 상승했다. 회사는 처음으로 시가총액 4조 달러 달성을 목표로 하고 있습니다.
OpenAI의 가장 큰 후원자 중 하나인 SoftBank Group은 Google Gemini와의 경쟁에 대한 우려로 화요일에 2개월 만에 최저 수준으로 하락했습니다. 엔비디아 주가는 화요일 5.51%나 하락해 시장 가치 2,430억 달러를 잃었습니다.
카운터포인트리서치(Counterpoint Research)의 애널리스트이자 공동 창업자인 닐 샤(Neil Shah)는 “이 AI 경쟁에서 구글은 항상 다크호스였다고 말할 수 있다”고 말했다. 그는 “이제 완전히 깨어난 잠자는 거인”입니다.
수년 동안 Google 경영진은 심층적이고 비용이 많이 드는 연구가 회사가 경쟁사를 물리치고 선도적인 검색 엔진으로서의 영역을 방어하며 미래의 컴퓨팅 플랫폼을 개발하는 데 도움이 될 것이라고 주장해 왔습니다. 그런 다음 ChatGPT가 등장하여 Google이 OpenAI 챗봇 기술을 개척했음에도 불구하고 수년 만에 Google 검색에 대한 최초의 실질적인 위협을 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 Google에는 OpenAI가 제공하지 않는 많은 리소스가 있습니다. AI 모델을 훈련하고 개선할 수 있는 데이터 모음; 원활한 수입; 자체 IT 인프라를 갖추고 있습니다.
Google과 Alphabet의 CEO인 Sundar Pichai는 지난 분기 투자자들에게 “우리는 AI에 대해 완전하고 심층적이며 포괄적인 접근 방식을 취했습니다.”라고 말했습니다. “그리고 그것은 정말로 효과가 있었습니다.”
규제 당국이 Google을 통제할 수 있다는 우려는 사라지고 있습니다. 이 회사는 최근 미국 독점 금지 소송의 가장 심각한 결과인 사업 해체를 피했는데, 그 이유 중 하나는 AI 신참자들의 위협이 인지되었기 때문입니다. 그리고 검색 대기업은 핵심 사업을 넘어서 다각화하려는 오랜 노력에서 어느 정도 진전을 보였습니다. Alphabet의 자율주행차 사업부인 Waymo가 여러 새로운 도시에 진출할 예정이며 택시 서비스에 고속도로 주행 기능을 추가했습니다. 이는 회사의 막대한 연구와 투자로 가능해진 성과입니다.
Google의 장점 중 하나는 경제성에서 비롯됩니다. 업계에서 컴퓨팅 분야의 풀 스택이라고 부르는 제품을 생산하는 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. Google은 인기 있는 Nano Banana 이미저와 같이 사람들이 사용하는 AI 애플리케이션은 물론 소프트웨어 모델, 클라우드 컴퓨팅 아키텍처 및 그 기반 칩도 만듭니다. 또한 이 회사는 검색 색인, Android 휴대전화, YouTube에서 인공 지능 모델을 구축할 수 있는 데이터의 금광을 보유하고 있습니다. 이러한 데이터는 Google이 자체적으로 보관하는 경우가 많습니다. 이는 이론적으로 Google이 AI 제품의 기술적 방향에 대해 더 많은 통제권을 갖고 있으며 OpenAI와 달리 공급업체에 비용을 지불할 필요가 없다는 것을 의미합니다.
Microsoft Corp. 및 OpenAI를 포함한 여러 기술 회사는 자체 반도체를 개발하거나 Nvidia의 베스트셀러 제품에 대한 의존도를 낮추는 관계를 구축하는 방법을 고안했습니다. 수년 동안 Google은 텐서 처리 장치(TPU)라고 불리는 온프레미스 프로세서의 사실상 유일한 고객이었습니다. TPU는 검색 결과 생성 속도를 높이기 위해 10여년 전에 처음 설계했으며 이후 복잡한 AI 작업을 처리하도록 조정되었습니다. 그것은 변화하고 있습니다. 인공지능 스타트업 Anthropic은 지난 10월 수백억 달러 규모의 거래에 최대 100만 개의 Google TPU를 사용할 것이라고 밝혔습니다.
월요일, 기술 간행물 Information은 Meta가 2027년에 데이터 센터에서 Google 칩을 사용할 계획이라고 보도했습니다. Google은 구체적인 계획을 밝히기를 거부했지만 클라우드 비즈니스가 맞춤형 TPU와 Nvidia 그래픽 처리 장치 모두에 대한 “수요를 가속화”하고 있다고 말했습니다. 대변인은 성명을 통해 “우리는 수년 동안 그래왔듯 두 가지 모두를 지원하기 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.
메타는 월요일 늦게 이 보고서에 대해 논평을 거부했습니다.
엔비디아 대변인은 화요일 성명을 통해 “우리는 구글의 성공에 기쁘다”고 말했다. “그들은 인공 지능 분야에서 큰 진전을 이루었고 우리는 계속해서 Google에 제품을 공급하고 있습니다.” 대변인은 “Nvidia는 업계보다 한 세대 앞서 있습니다. 모든 AI 모델을 실행하고 컴퓨팅이 이루어지는 모든 곳에서 이를 실행하는 유일한 플랫폼입니다.”라고 덧붙였습니다.
Google은 여기에 도달하기 위해 위험을 감수했습니다. 2023년 초, Google은 런던 AI 연구소 DeepMind의 리더인 Demis Hassabis의 지휘 하에 AI 노력을 통합했습니다. 조직 개편에는 몇 가지 장애물이 있었는데, 특히 이미징 제품의 출시 실패가 있었습니다. 수년 동안 DeepMind는 새로운 비즈니스 전략(및 노벨상)으로 이어진 단백질 접힘과 같은 분야에 대한 연구를 수행했지만 Google의 수익에는 거의 기여하지 않았습니다. 개편에 따라 AI 부서는 OpenAI, Microsoft 및 기타 업체와 보조를 맞추는 기본 모델에 거의 초점을 맞추고 있습니다.
유명한 컴퓨터 과학자인 Hassabis는 경쟁사의 수백만 달러 제안에도 불구하고 핵심 인공 지능 엔지니어를 유지하는 데 도움을 주었습니다. 그의 상사인 피차이는 재능을 기꺼이 낭비해 왔습니다.
Gemini 3 Pro는 LMArena와 Humanity’s Last Exam에서 주목받는 AI 리더보드의 정상에 올랐습니다. OpenAI의 창립 멤버인 Andrej Karpathy는 대규모 언어 모델을 지칭하는 “분명히 레벨 1 LLM”이라고 말했습니다. Google은 이 모델을 복잡한 과학 및 수학 문제를 해결할 수 있는 모델로 제시했으며, 이미지 생성 및 잘못된 철자가 포함된 텍스트 생성과 같은 지속적인 문제를 해결하여 기업 고객이 AI 서비스를 더 광범위하게 채택하는 것을 방해할 수 있다고 밝혔습니다.
소비자의 관심은 측정하기가 더 어렵습니다. 구글은 지난주 6억 5천만 명이 자사의 Gemini 앱을 사용하고 있다고 밝혔습니다. OpenAI는 최근 ChatGPT가 주간 사용자 8억 명에 도달했다고 밝혔습니다. 조사 회사인 Sensor Tower에 따르면 10월 Gemini의 앱은 월간 다운로드 7,300만 건을 기록했는데, 이는 ChatGPT의 월간 다운로드 9,300만 건보다 훨씬 낮은 수치입니다.
Google은 거대 광고 기업이지만 역사적으로 다른 비즈니스 모델을 찾는 데 어려움을 겪어 왔습니다. 클라우드 사업은 3분기 매출이 152억 달러로 전년 동기 대비 34% 증가했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 가장 최근 분기에 Google의 클라우드 매출이 두 배 이상 증가한 Microsoft와 Amazon Web Services에 이어 3위를 유지하고 있습니다. Counterpoint Research의 Shah는 Google의 기업 AI 채택이 Microsoft 및 Anthropic에 비해 뒤떨어져 있다고 말했습니다.
한편 OpenAI는 프리미엄 버전의 ChatGPT와 인접 소프트웨어를 기업에 판매하여 수익을 창출하려고 합니다. AI 야망을 지원하기 위해 Broadcom Inc.에서 Advanced Micro Devices Inc. 및 Nvidia에 이르기까지 칩 제조업체와 계약을 체결하고 있습니다.
인공지능 스타트업 더블워드(Doubleword)의 CEO인 메리엠 아릭(Meryem Arik)은 구글의 TPU는 메타(Meta), 앤트로픽(Anthropic) 등 IT 비용이 큰 소수 기업에 주로 매력적이라고 말했다.
그리고 칩 산업은 “승자가 단 한 명뿐인 제로섬 게임이 아닙니다”라고 Barringer는 말했습니다.
우선, AI 개발자는 회사 자체 클라우드 서비스를 통해서만 Google 칩에 액세스할 수 있습니다. Nvidia의 그래픽 처리 장치 또는 GPU를 보다 유연하게 사용할 수 있습니다. Arik은 “TPU를 사용하자마자 Google의 클라우드 생태계에 갇히게 됩니다”라고 말했습니다.
단일 공급업체에 묶여 있는 것은 기업이 피하는 일이었을 수도 있습니다. 인공 지능의 발전으로 인해 Google에서는 더 이상 그렇지 않습니다.
Forrester 분석가인 Thomas Husson은 “Google이 Gemini 3으로 다시 게임에 복귀했다고 말하는 것은 확실히 공평합니다.”라고 말했습니다. “사실 마크 트웨인의 말을 의역하자면, 구글의 죽음에 대한 보도는 관련성이 없지는 않더라도 크게 과장되었습니다.”
