세계가 인공 지능 영역으로 더 깊이 들어가면서 AI를 대규모로 훈련하고 운영하기 위한 에너지 수요가 증가하면서 AI 요구 사항을 충족하는 데 있어 병목 현상이자 선두 주자로 떠오르고 있습니다.
데이터 센터에 전력을 공급하고 기존 전력망을 강화하며 에너지 소비 증가에 대한 압력을 완화하기 위해 미국 정부도 기득권을 갖고 있는 원자로와 같은 대체 에너지원을 긴급하게 고려해야 합니다.
BloombergNEF(New Energy Finance)의 최근 보고서에 따르면, 데이터센터 전력 수요는 2035년까지 7개월 전 전망보다 36% 증가한 106기가와트에 이를 것으로 예상됩니다.
이러한 가속화는 AI 컴퓨팅이 국가의 에너지 발자국을 어떻게 빠르게 재편하고 있는지를 반영합니다.
그러나 수요가 증가함에도 불구하고 미국 전력망은 새로운 프로젝트를 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. Boston Consulting 보고서는 “네트워크가 따라잡을 수 없다”고 경고합니다.
기존 그리드 연결 프로세스는 에너지 수요의 현재 규모나 복잡성을 처리하도록 설계되지 않았습니다.
결과적으로 유틸리티 규모 및 데이터 센터 규모의 배터리 프로젝트 개발자는 “자본이 정체되거나 프로젝트 위치를 재검토하거나 일정을 연기해야 하는” 위험에 처해 있습니다.
솔라리스에너지 주가는 올해 현재까지 75% 상승했다.
솔라리스/더 스트리트
이러한 맥락에서 보다 빠르고 유연한 대체 에너지원을 제공하는 기업은 AI 게임에서 필수적인 플레이어가 되고 있습니다. 그리고 그 중 한 명은 최근 유명 스폰서를 영입했습니다.
솔라리스 에너지 인프라는 AI의 힘을 중심으로
솔라리스 에너지 인프라(SEI)는 일반적으로 알려진 엔터티가 아닐 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 에너지와 AI의 교차점에 위치하는 “서비스로서의 전력(Power as a Service)” 모델로 떠오르고 있습니다.
펀드매니저는 사고팔고
Stanley Druckenmiller의 최근 구매는 기술 동향의 반전을 제안합니다Fund Manager는 Tesla Stock의 Big Drop에 대한 놀라운 통찰력을 가지고 있습니다Jim Cramer는 긴급한 주식 시장 통찰력을 제공합니다Cathie Wood는 오랫동안 인기를 끌었던 3천만 달러를 매각했습니다
석유 및 가스 회사는 데이터 센터와 대규모 산업용 부하에 직접 전력을 공급할 수 있는 천연가스 구동 이동식 발전기와 터빈을 제공하도록 확장했습니다.
회사 웹 사이트에 적혀 있습니다.
1990년대부터 주식 시장에서 거래해 온 베테랑 분석가 James DePorre는 TheStreet Pro 게시물에 다음과 같이 썼습니다.
Piper Sandler의 분석가 Derek Podhaizer가 SEI가 500MW를 추가하여 2028년 초까지 회사의 총 용량을 2.2GW로 늘렸다고 지적한 것처럼 이러한 변화는 회사의 미래 비전에서 분명하게 드러납니다. 이로 인해 또 다른 데이터 센터 계약을 확보하기 위해 노력하는 동안 900MW의 가용 용량이 확보될 것입니다.
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파이퍼 샌들러(Piper Sandler)도 최근 SEI의 목표 주가를 50달러에서 65달러로 인상하여 비중확대 등급을 유지했습니다.
SEI 주가는 화요일에 3.9% 상승해 올해 현재까지 75%의 주가 상승을 기록하며 50.46달러로 마감했다.
Stanley Druckenmiller, 지분 매입
이에 대한 중요한 검증은 모두가 거대 기술 기업의 13F 서류를 검토하느라 바빴던 11월에 조용히 이루어졌습니다.
Duquesne Capital로 유명한 전설적인 투자자이자 헤지 펀드 매니저인 Stanley Druckenmiller는 Duquesne Family Office LLC를 통해 2025년 9월 30일부터 Solaris Energy Infrastructure의 145,600주에 대한 새로운 포지션을 공개했으며, 이는 2025년 11월 14일 제출된 13F에서 확인할 수 있습니다.
기관 투자자는 일반적으로 총액이 1억 달러를 초과하는 자산에 대해 재량권을 갖고 있는 경우 분기별로 증권거래위원회에 Form 13F를 제출해야 합니다.
Druckenmiller는 1992년 조지 소로스와 함께 영국 파운드화를 매도하면서 “영란은행 붕괴”로 유명했습니다. 그는 초기 단계에서 새로운 주제를 식별하는 능력으로 유명하며,
이러한 관심에도 불구하고 솔라리스에너지 주가는 최근 AI 부문 약세로 인해 타격을 입었다. 지난달 주가는 5% 하락했다.
그러나 솔라리스 에너지는 모건 스탠리에서 비중확대 등급과 68달러 목표 가격으로 시작되었으며, TheFly가 보고한 대로 데이터 센터에 현장 전력을 제공하고 전력망의 병목 현상을 방지하여 더 빠른 전력 공급 시간을 가능하게 하는 회사의 능력을 인용하여 Druckenmiller의 낙관적 베팅을 더욱 입증했습니다.
DePorre는 “이 분야는 빠르게 성장하고 있으며 2026년 예상 EPS 성장률 37%를 견인하고 있습니다. 현재 주식은 48의 후행 PE로 거래되고 있어 ‘합리적인 가격의 성장’을 보이고 있습니다.”라고 말했습니다. “우리는 45달러 지역으로 돌아오면서 그것을 살 수 있는 기회를 찾고 있습니다.”
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