Ark Investment Management의 대표인 Cathie Wood는 일반적으로 “파괴적인” 기술주를 목표로 삼고 있으며, 투자자들은 향후 시장 움직임의 징후가 있는지 그녀의 거래를 면밀히 모니터링합니다.
때때로 Wood는 저렴한 가격을 찾기 위해 하락하는 주식을 매입합니다. 그리고 때때로 그는 그것들이 올라갈 때 그것들을 추가하기도 합니다. 그가 지난 주에 했던 일이 바로 그것이었습니다.
지난해 아크이노베이션의 주력 ETF는 35.49%의 수익률을 기록해 같은 기간 S&P 500의 17.88% 수익률을 크게 앞질렀다. 그러나 4월 2일 현재 Wood의 주력 ETF인 Ark Innovation(ARKK)은 올해 들어 현재까지 약 12% 하락한 반면 S&P 500은 3.8% 하락했습니다.
Wood는 2020년 Ark Innovation ETF가 153% 수익률을 올린 후 명성을 쌓았습니다. 그러나 그의 스타일은 Ark Innovation ETF가 60% 이상 하락한 2022년에서 볼 수 있듯이 약세장에서도 고통스러운 손실을 초래합니다.
이러한 변화는 Wood의 장기적인 수익에 영향을 미쳤습니다. Morningstar 데이터에 따르면 4월 2일 기준으로 Ark Innovation ETF는 5년 연간 수익률이 -10.6%인 반면, S&P 500은 같은 기간 동안 연간 수익률이 12%입니다.
Cathie Wood는 기술 발전 덕분에 “엄청난 가속화”를 기대합니다.
Wood는 인공 지능, 블록체인, 생물 의학 기술 및 로봇 공학 분야의 첨단 기술 기업에 중점을 두고 있습니다. 비록 변동성이 종종 방주 자금의 변동을 야기하지만 그녀는 이러한 사업이 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
Morningstar 분석가 Amy Arnott의 분석에 따르면 2014년부터 2024년까지 Ark Innovation ETF는 70억 달러의 투자자 자산을 손실했습니다. 이로 인해 Arnott 순위에서 뮤추얼 펀드와 ETF 중 세 번째로 큰 부를 파괴하는 기업이 되었습니다. 분석가는 2025년 순위를 업데이트하지 않았습니다.
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Wood는 3월 23일 Bloomberg 팟캐스트에서 세계 경제가 둔화되는 것이 아니라 인공지능과 기타 혁신 기술에 의해 주도되는 “대규모 가속”을 향하고 있다고 말했습니다.
우드는 과거의 기술 혁명이 경제 성장을 어떻게 재편성했는지 언급하면서 “우리는 대공황에 진입하지 않을 것입니다. 엄청난 가속에 진입할 것”이라고 덧붙였습니다.
그는 1500년에서 1900년 사이에 전 세계 실질 GDP 성장률이 평균 0.6%에 불과했지만, 산업 혁명으로 인해 100년 넘게 약 3%로 성장했다고 지적했습니다. 이제 그는 새로운 혁신의 물결이 훨씬 더 성장을 촉진할 수 있다고 주장합니다.
우드는 “우리는 (기술이) 성장을 7~8% 범위로 끌어올릴 것이라고 생각한다”고 말하면서 그 수치가 실제로는 보수적일 수 있다고 설명했다.
Wood는 또한 AI가 산업 전반에 걸쳐 비용을 빠르게 절감하고 있다고 강조했습니다.
“이러한 기술은 디플레이션적입니다”라고 그는 말했습니다. “AI 훈련 비용은 연간 75% 감소하고 있고, 추론 비용은 연간 85%, 심지어 98%까지 감소하고 있습니다.”
지난 1월 발표된 이전 서한에서 우드는 “AI 거품” 이야기를 거부하며 “몇 년은 남았고” “역사상 가장 강력한 자본 지출 주기”가 다가오고 있다고 말했습니다.
그는 “인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 기술 및 다중 오믹스 시퀀싱 플랫폼이 전성기를 맞이할 준비가 되면서 한때 지출 한도가 바닥이 된 것 같습니다”라고 말했습니다.
그러나 모든 투자자가 Wood의 낙관주의에 동의하는 것은 아닙니다. ETF 조사업체인 VettaFi의 데이터에 따르면 4월 2일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 12억 달러의 순유출을 기록했으며 지난 한 달 동안 4천만 달러가 펀드에서 빠져나갔습니다.
4월 2일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 12억 달러의 순유출을 기록했습니다.
가짜 이미지
Cathie Wood, CoreWeave 주식 690만 달러 매입
Ark의 일일 거래 정보에 따르면 Wood의 Ark Innovation ETF는 3월 30일, 3월 31일, 4월 1일에 CoreWeave Inc(CRWV)의 주식 83,764주를 매입했습니다. 이 주식의 가치는 최근 종가 82달러를 기준으로 약 690만 달러에 달합니다.
기술 중심의 나스닥 종합지수는 에너지 가격 상승과 중동의 지정학적 긴장 고조로 인해 올해 현재까지 약 6% 하락했습니다.
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그러나 Nvidia가 지원하는 클라우드 인프라 회사인 CoreWeave는 같은 기간 동안 약 15% 상승했습니다.
CoreWeave는 AI 및 기계 학습 워크로드를 위한 GPU 기반 컴퓨팅에 중점을 둡니다. 데이터 센터는 Nvidia 칩으로 구동되며 주요 고객으로는 Google(GOOGL)과 Microsoft(MSFT)가 있습니다.
지난 2월 CoreWeave는 4분기 매출을 15억 7천만 달러로 보고했는데 이는 예상치인 15억 5천만 달러를 약간 웃도는 수치이며, 조정 손실은 주당 56센트로 예상 손실 49센트보다 넓습니다.
수익은 AI 인프라에 대한 여전히 높은 수요를 반영하여 전년 대비 110% 증가했습니다.
그러나 시장은 다음에 올 일에 초점을 맞추었습니다. 회사는 1분기 매출을 19억~20억 달러로 예상했는데, 이는 컨센서스 추정치인 22억 9천만 달러를 하회한 수치입니다.
TheStreet의 3월 24일 연구 보고서에 따르면 Bank of America 분석가 Tal Liani는 최근 CoreWeave 주식을 검토하고 중립에서 100달러 목표 가격으로 매수하도록 업그레이드했습니다.
분석가들은 “1) AI 컴퓨팅에 대한 지속적인 수요, 2) AI 워크로드에 최적화된 독점 소프트웨어, 3) Nvidia 및 OpenAI와 같은 최상위 네이티브 AI 기업과의 전략적 제휴를 고려할 때 CoreWeave가 790억 달러 규모의 AI 서비스형 인프라 시장 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.”라고 썼습니다.
CoreWeave는 Wood의 Ark Innovation ETF의 상위 10개 보유 종목에 포함되지 않습니다.
2026년 4월 2일 기준 Ark Innovation ETF 상위 10대 보유: Tesla(TSLA) 10.54% CRISPR Therapeutics(CRSP) 6.30% Tempus AI(TEM) 5.02% Shopify(SHOP) 4.74% Coinbase Global(COIN) 4.32% Robinhood Markets(HOOD) 4.27% Circle Internet Group(CRCL) 4.25% Advanced Micro 디바이스(AMD) 4.05% Roku(ROKU) 3.95% Roblox(RBLX) 3.55%
Wood는 CoreWeave를 구매하는 것 외에도 IPO를 앞두고 DoorDash(DASH), Kodiak AI(KDK), Oklo(OKLO) 및 ChatGPT 제조사인 OpenAI의 지분도 추가했습니다.
CoreWeave 주가는 4월 2일 $82.24로 마감되었으며 올해 현재까지 15% 상승했습니다.
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