CEO Alesia Pinney의 링크입니다. (기존 사진)
Avalara가 세무 소프트웨어 사업을 확장하도록 10년 동안 도운 Alesia Pinney는 다른 종류의 세무 문제를 지적합니다.
Pinney는 부유한 가구의 부동산 계획 수립을 돕는 시애틀 지역 스타트업 Legata의 CEO이자 공동 창립자입니다.
그는 Legata에 대한 아이디어는 워싱턴의 유산세에 대한 불만과 자산에 대한 위험에 대해 이해하는 가족이 얼마나 적은지에서 비롯되었다고 말했습니다.
“계획을 세우지 않으면 가족의 부를 잃게 될 것이라는 사실을 실제로 깨닫지 못하는 사람들이 너무 많습니다”라고 Pinney는 말했습니다.
Legata의 온라인 플랫폼은 가구가 유언장, 신탁 및 관련 문서를 작성하여 가능한 면제를 유지하고 잠재적인 유산세 노출을 줄일 수 있도록 안내합니다. 이 회사는 Pinney가 점점 더 긴장되는 시스템이라고 설명하는 시스템을 현대화하는 것을 목표로 합니다. 즉, 가구는 더 부유해지고, 부동산 계획 변호사는 줄어들고, 주별 세금 규정은 복잡해집니다.
워싱턴주는 1인당 300만 달러를 초과하는 유산에 적용되는 연방 유산세와 별도로 자체 유산세를 부과하는 몇 안 되는 주 중 하나입니다. 지난해 워싱턴 국회의원들이 최고세율을 미국 최고 세율 중 하나인 35%로 인상하는 법안을 통과시킨 이후 유산세에 대한 논쟁이 더욱 격화되었습니다.
이제 국회의원들은 부유한 주민들이 워싱턴 주를 떠날 것이라는 우려 속에서 그러한 변화를 폐지하기 위한 제안을 올해 입법 회기에서 제출하고 있습니다. 세금 인상은 기술 리더들로부터도 비판을 불러일으켰습니다.
Pinney는 “우리가 사업주를 잃고 있고 세금에 대해 더 사려 깊게 생각하지 않는다면 계속 그렇게 할 것이기 때문에” 상속세 인상을 취소하는 것을 지지한다고 말했습니다.
CEO는 워싱턴의 유산세가 워싱턴의 재산이나 사업 이익과 관련된 사건에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 자세히 설명하는 최근 블로그 게시물을 게시했습니다.
작년에 워싱턴 주에 처음 초점을 맞춰 시작한 이후 Legata는 이제 전국적으로 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. Pinney는 “전국적으로 부동산 계획 위기가 발생하고 있습니다.”라고 말했습니다.
Legata는 자산이 약 100만 달러에서 2,000만 달러에 달하는 가구를 대상으로 합니다. Pinney는 전통적인 유산 계획 서비스가 유산세를 납부할 필요가 없는 아주 적당한 유산을 가진 사람들이나 복잡한 요구 사항을 가진 초고액 순자산 가족에 초점을 맞추는 경향이 있다고 말했습니다.
비용은 유산 계획을 세우는 데 $1,495이며, 지속적인 구독을 위해서는 연간 $195입니다. 구독에는 문서 저장, 법률 변경 시 업데이트, 자산 소유권 재지정과 같은 작업에 대한 알림이 포함됩니다.
Pinney는 수요가 너무 많은 변호사들도 Legata를 사용할 수 있다고 말했습니다. 그는 많은 부동산 계획 변호사들이 능력 부족으로 인해 이미 고객을 외면하고 있다고 말했습니다.
회사는 콘텐츠 작성 및 관리를 돕기 위해 내부적으로 인공 지능을 사용하지만 Pinney는 고객에게 전달되는 모든 자료는 변호사의 검토를 받는다고 말했습니다.
Pinney는 Avalara에서 12년 이상 근무하면서 최고법률책임자(CLO) 및 부사장으로 재직하면서 기업공개(IPO)와 2022년 84억 달러 규모의 사모펀드 거래를 통해 회사를 이끄는 데 도움을 주었습니다. Pinney는 Deloitte에서 공인회계사로 경력을 시작한 후 Perkins Coie에서 기업 변호사로 일했습니다.
Legata의 리더십 팀에는 이전 Avalara 직원도 포함되어 있습니다. Legata 공동 창립자 Henry Frantz는 Avalara의 법률 운영 관리자였으며 CMO Bryan Wiggins는 마케팅 부사장이었습니다.
Legata는 725,000달러의 자금을 조달했으며 직원 수는 10명 미만입니다. Pinney는 스타트업이 법률 서비스를 제공하기 위해 워싱턴 주 규제 당국의 검토를 받고 있다고 말했습니다.
