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많은 투자자들이 4월 5일 이전에 나머지 주식 및 주식 ISA 할당량을 채우기 위해 서두르게 될 것입니다. 그러나 때로는 사용 가능한 투자 옵션의 수가(런던 증권 거래소에만 1,000개가 넘는 회사) 약간 압도적일 수 있습니다.
여기서 ETF(Exchange Traded Fund)가 매우 유용할 수 있습니다. 50개 또는 100개 주식으로 구성된 바구니를 소유함으로써 투자자는 특정 주제, 부문 또는 지역에 대한 다양한 노출을 얻을 수 있습니다.
이를 염두에 두고, 지금 당장 생각해 볼 가치가 있는 매수 기회를 제공하는 두 가지 ETF를 소개합니다.
물리학 AI 혁명
아마도 금세기의 가장 강력한 기술 트렌드 중 하나에 대한 심층적인 노출을 제공하는 ETF부터 시작해 보겠습니다. 이는 iShares Automation & Robotics UCITS ETF(LSE:RBTX)입니다.
이 펀드는 자동화 및 로봇 기술을 개발하는 기업에 중점을 둡니다. 이 영역은 AI의 급속한 발전으로 인해 더욱 활성화되고 있으며, 최근 Nvidia CEO Jensen Huang이 로봇 공학(물리적 AI)을 위한 “ChatGPT 순간”이라고 부르는 현상이 발생했습니다.
ETF는 지능적이고 자율적인 기계를 만드는 데 필요한 전체 생태계를 포괄하는 134개의 주식을 보유하고 있습니다. 이것이 자동화, 머신 비전 및 센서 기술, 반도체 장비 및 전통적인 제조 로봇의 “두뇌”인 AI입니다.
이제 제가 여기서 좋아하는 점은 ETF가 Nasdaq-100 지수의 상위권과 크게 다르다는 것입니다. 매그니피센트세븐 주식은 엔비디아가 유일하지만, AI 칩 선두주자의 비중은 3.13%에 불과하다. 이는 빅테크 집중의 위험이 훨씬 적다는 것을 의미합니다.
상위 5개 보유 기업(2026년 3월)Advantest 반도체 테스트 장비IntelPC 및 서버 프로세서KLA 칩 제조 검사 시스템 Advanced Micro Devices(AMD)Teradyne CPU 및 GPU 설계 반도체 테스트 장비 및 산업용 로봇
여기서 주요 위험은 글로벌 둔화로 인해 로봇 기술 채택이 느려질 수 있다는 것입니다. 비용 인플레이션과 공급망 문제도 이 업계가 현재 직면하고 있는 과제입니다.
그러나 장기적인 궤적은 훨씬 더 확실해 보입니다. Nvidia의 CEO는 미래에는 모든 산업 기업이 로봇 회사가 되어 수십억 달러 규모의 글로벌 시장을 창출할 것이라고 말했습니다.
이 ETF는 개별 승자를 선택할 필요 없이 장기 투자자에게 이러한 성장에 대한 노출을 제공합니다. 현재 비용은 0.4%입니다.
고품질의 블루칩
두 번째 펀드는 유로존에서 가장 큰 50개 블루칩으로 구성된 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(LSE:EUE)입니다.
유럽이 급속한 성장을 이루지 못한 것은 사실이다. (아마도 약간 불공평할 수도 있지만) 옛 속담처럼 “미국은 혁신하고 EU는 규제한다.” 실제로 세계은행에 따르면 2008년부터 2023년까지 EU의 GDP는 13.5% 증가한 반면, 미국의 GDP는 87% 증가했습니다.
미국은 에너지와 AI 기술의 순 수출국인 반면, EU는 두 기술 모두 수입에 의존하고 있기 때문에 격차는 더욱 벌어질 가능성이 높습니다. 따라서 올해 에너지 비용의 상승은 유럽 기업과 소비자에게 큰 타격을 줄 수 있습니다.
그러나 ASML, Banco Santander, LVMH(Moët Hennessy Louis Vuitton), Hermes International 및 독일 소프트웨어 회사인 SAP를 포함하여 유럽 전역에는 진정한 세계적 수준의 기업이 있습니다.
ASML에 가까워지면 EUV(극자외선) 노광기를 제조하는 세계 유일의 회사입니다. 그들이 없었다면 첨단 반도체도, AI 혁명도 없었을 것입니다.
아니면 ETF의 또 다른 주요 보유 자산인 항공기 제조사 에어버스(Airbus)를 예로 들어 보겠습니다. 현재 주문량은 약 8,754대의 상업용 항공기입니다(또는 약 10년간의 작업).
더욱이 유럽 주식은 저렴합니다. ETF는 수익의 17배에 불과하고 배당수익률은 2.6%입니다. 여기서 진행되는 요금은 0.1%에 불과합니다.
