Tesla는 공식적으로 세계 최고의 전기 자동차 제조업체로서의 왕좌를 양보했으며, 중국의 BYD가 1년 동안 아시아 지역에서 판매량이 증가하고 Elon Musk의 자동차에 대한 수요가 정체된 후 확고하게 선두를 달리고 있습니다. 이러한 가드 교체는 Tesla가 2년 연속 연간 납품 감소를 보고하면서 이루어졌으며, 이는 전 세계 전기 자동차 경쟁에서 힘의 균형이 얼마나 빨리 중국으로 이동했는지를 강조합니다. 이는 또한 머스크의 계속적인 동맹자인 도널드 트럼프 대통령의 미국 전기 자동차 구매에 대한 연방 보조금이 종료된 이후에 나온 것으로, 지난 9월 포드 CEO 짐 팔리(Jim Farley)가 예측한 조치로 인해 EV 시장이 절반으로 줄어들 것입니다.
중국 BYD는 이번 주 2025년 순수 전기차 약 226만 대를 판매했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 거의 28% 증가한 수치로, 세계 최대 전기차 판매 1위가 되기에 충분하다. 선전에 본사를 둔 이 회사의 배터리 전기 자동차 수에는 다양한 플러그인 하이브리드가 포함되지 않아 지난해 총 “신에너지 자동차” 판매량이 약 460만 대에 달했습니다.
이와 대조적으로 Tesla는 2025년 차량 인도량이 약 160만 대로 감소했다고 보고했는데, 이는 2024년보다 8%~9% 감소했으며 BYD의 순수 전기차 총량보다 훨씬 낮았습니다. 이는 2023년 약 180만 대의 납품으로 정점을 찍었지만 2024년 BYD보다 여전히 약간 앞선 Tesla의 판매량이 2년 연속 감소한 것입니다.
Ford Motor Company는 12월에 전기 자동차 계획에 대해 195억 달러의 감액을 발표했으며 Farley는 “고객 중심의 변화”가 있다고 말했습니다. Farley는 전기 피벗에 대해 CNBC와 인터뷰하면서 자신의 예측에 따라 EV 시장은 이미 미국 자동차 시장의 약 5%로 줄어들었으며 9월 보조금이 종료된 이후 절반으로 줄어들었다고 말했습니다.
테슬라의 보기 드문 성장 반전
10년이 넘는 기간 동안 Tesla는 선점자 이점과 넉넉한 보조금을 활용하여 전기 자동차 혁명의 얼굴이 되는 끊임없는 성장의 대명사였습니다. 이러한 궤적은 2024년과 2025년에 글로벌 수요가 냉각되고 경쟁업체가 가격을 인하하고 미국과 유럽에서 주요 인센티브가 만료됨에 따라 반전되었습니다. Elon Musk의 정치적 진화도 한몫했을 것입니다. 그의 극우 성향은 부유하고 좌파 경향이 있는 많은 Tesla 소유자의 인구 통계와 충돌했기 때문입니다. 머스크가 독일의 극우 AFD와 프랑스의 마린 르펜을 지지하는 조치를 취하면서 유럽에서의 매출은 눈에 띄게 감소했습니다.
BYD의 상승은 공격적인 가격 책정, 밀집된 현지 공급망, 국내외 가격에 민감한 구매자를 겨냥한 광범위한 대중 시장 모델에 기반을 두고 있습니다. 현재 회사는 저가형 도시형 자동차부터 고급 세단형 자동차까지 모든 것을 판매하고 있으며, 유럽, 동남아시아, 중남미, 중동 지역으로 수출을 빠르게 확대하고 있습니다. 조 바이든 대통령 재임 기간 중 2024년부터 중국 전기차에 100% 높은 관세가 부과되는 등 미국에서는 BYD 판매가 사실상 전혀 허용되지 않는다.
결정적으로 BYD는 2024년 순수 전기 자동차 생산량에서 Tesla를 따라잡거나 능가했으며, 작년에는 판매량이 220만 대를 넘어섰을 때 이러한 이점을 확실한 판매 우위로 전환했습니다. 분석가들은 세계 최대의 전기 자동차 시장인 중국에서의 회사 규모로 인해 서구 경쟁업체가 따라잡기 점점 어려워지는 비용 및 학습 곡선 이점을 제공한다고 말합니다.
등급 변경은 정치적으로 민감한 시기에 이루어졌습니다. 워싱턴과 브뤼셀은 이미 중국 전기 자동차 수입을 면밀히 조사하고 과잉 생산과 국가 지원에 대한 우려로 관세를 인상했습니다. 추가적인 움직임은 경쟁이 여전히 치열하고 현지 보조금이 줄어들고 있는 중국 내에서 지배력을 확고히 하는 BYD의 해외 진출을 복잡하게 만들 수 있습니다.
BYD 주가는 금요일에 거의 5% 상승했습니다.
