Nvidia 주가는 투자자들이 11월 19일에 발표될 결과를 초조하게 기다리고 있기 때문에 엄청난 압력을 받고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 약간 낮아서 183.34로 약 1.75% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이는 종가 $207.04인 10월 29일 최고치보다 약 11.4% 낮은 수준입니다.
Google CEO Sundar Pichai의 의견은 주식에 도움이 되지 않았습니다. 피차이는 AI 거품이 터지는 것에 대한 자신의 생각을 BBC와 공유했다. “우리를 포함해 어떤 회사도 면역되지 않을 것이다. 너무 많이 투자하면 우리는 그 단계를 통과해야 할 것이다.”
AI에 대한 회의론이 커지고 있으며, 그의 발언으로 피차이는 불길에 연료를 더했습니다. Pichai의 발언은 또한 AI 투자자들에게 일련의 나쁜 소식을 뒤따릅니다.
“Big Short”로 유명한 Michael Burry는 Nvidia와 Palantir를 공매도하여 이러한 나쁜 소식의 사슬을 시작했습니다. 이후 소프트뱅크 그룹은 58억 달러 상당의 Nvidia 주식(3,210만 달러)을 모두 매각했으며 대신 OpenAI에 올인 베팅하기로 결정했다고 로이터 통신이 보도했습니다.
설상가상으로 Burry는 AI 하이퍼스케일러가 인위적으로 수익을 증대시키고 있다는 폭발적인 주장도 했습니다.
너무 많은 압박감 속에서 수익을 내기 하루 전에 나온 Nvidia의 최신 발표는 전략적으로 시기가 맞춰진 보도 자료인 것으로 보입니다. 하지만 이번 발표가 주식에 도움이 되는지 여부는 AI 버블에 대해 얼마나 회의적인지에 달려 있다.
OpenAI에 대한 이미 상당한 투자에도 불구하고 Microsoft는 경쟁사인 Anthropic에 투자할 예정입니다.
셔터스톡
Nvidia, Microsoft 및 Anthropic이 파트너십을 맺었습니다.
Microsoft(MSFT), Nvidia(NVDA), Anthropic이 새로운 전략적 파트너십을 공개했습니다.
Anthropic은 Microsoft와의 파트너십을 확대하고 있으며 Azure 컴퓨팅 용량으로 300억 달러를 구매하고 최대 1기가와트의 추가 컴퓨팅 용량에 대한 계약을 체결할 예정입니다.
Nvidia는 성능, 효율성 및 총 소유 비용 측면에서 인류 모델을 최적화하는 데 도움을 줄 것입니다. Anthropic의 컴퓨팅 약속은 처음에는 Nvidia의 Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템을 사용하여 최대 1기가와트의 컴퓨팅 용량이 될 것입니다.
더 많은 엔비디아:
엔비디아의 AI 붐이 아직 고려되지 않았나요? Oppenheimer는 그렇게 생각하지 않는다 Morgan Stanley는 큰 3분기를 앞두고 Nvidia 가격 목표를 갱신 투자자들은 Nvidia의 좋은 소식이 반등에 더 많은 생명을 불어넣기를 희망합니다 Bank of America는 수익에 앞서 Nvidia 주식 예측을 재설정합니다 AMD는 대담하고 새로운 비전으로 Nvidia에 대한 대본을 뒤집습니다
Azure AI Foundry 고객은 이제 Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 및 Claude Haiku 4.5를 포함한 Anthropic의 최첨단 Claude 모델에 액세스할 수 있습니다. 이 파트너십을 통해 Claude는 세계 3대 클라우드 서비스에서 사용할 수 있는 유일한 최첨단 LLM 모델이 될 것입니다.
Microsoft는 GitHub Copilot 및 Copilot Studio를 포함한 전체 Microsoft Copilot 제품군에서 Claude에 대한 액세스를 계속 제공할 것입니다. 엔비디아와 마이크로소프트는 앤트로픽에 각각 최대 100억 달러와 50억 달러를 투자할 예정이다.
이러한 파트너십이 AI 버블에 대한 우려를 악화시키는가?
이번 거래가 긍정적일지, 우려할 만한지 여부는 AI 시장에 대한 관점과 회의적인 수준에 따라 달라질 것입니다.
베테랑 월스트리트 분석가이자 TheStreet 공동 편집장인 Todd Campbell은 “Nvidia는 플라이휠 회전을 유지하기 위해 수요를 뒷받침해야 하고 Microsoft는 OpenAI에 대한 의존도를 방지해야 합니다. 이번 거래는 AI가 단일 플레이어 독점이 아닌 강력하고 경쟁적인 시장이 되도록 보장하는 재정적 힘을 제공합니다.”라고 말했습니다.
전문가들은 이미 AI 버블 속에서 순환금융 문제를 제기한 바 있다. Zacks Investment Management의 수석 고객 포트폴리오 관리자인 Brian Mulberry는 이번 거래가 순환 자금 조달 위험을 증가시키는지 여부에 대해 이메일을 통해 TheStreet와 다음 내용을 공유했습니다.
“여기서 재정적 이익을 추적하는 것이 점점 어려워지고 있습니다. Anthropic은 기술적으로 OpenAI의 경쟁자이지만 Microsoft는 OpenAI의 지분 27%를 보유하고 있으며 NVDA는 OpenAI와 1000억 달러 규모의 파트너십을 발표했습니다. 더 이상 원형 웹이 아니라 얽힌 웹이 될 것 같습니다.”
“반면, 컴퓨팅 규모가 증가하고 AI 에이전시 수익이 증가하면 누가 무엇을 합니까? 동일한 달러가 이중 또는 삼중으로 계산됩니까? 이는 AI 시장에 직접 가치를 부여하려는 합리적인 방식을 왜곡합니다. “라고 Mulberry는 결론지었습니다.
관련: Google CEO, AI 버블에 대한 폭발적인 논평 발표
