내 포트폴리오에 FTSE 100 주식을 하나만 보유하는 것은 현명하지 않습니다. 기본적으로 이는 어떤 상황에서도 경영진과 비즈니스 모델을 기꺼이 지원한다는 의미일 것입니다.
일련의 이익 경고가 있었다면 어떨까요? 회계가 흔들리나요? 아니면 경쟁자가 갑자기 등장하여 시장 점유율을 빼앗을 수도 있습니다. 이들 중 어떤 것이든 주식 가격을 40%에서 50%까지 줄일 수 있습니다.
그러면 일부 FTSE 100 기업의 운명이 주기(은행에서 이자율로, 광부에서 원자재 가격으로 등)와 연관되어 부문별 집중 위험이 있습니다. 대규모 배당 삭감은 소득과 자본을 단번에 파괴할 수 있습니다.
분명히 이것이 다각화가 중요한 이유입니다. 부를 구축하는 동시에 부를 보호합니다.
그럼에도 불구하고, 향후 25년 동안 단 한 주식만 선택해야 한다면 내가 어떤 FTSE 100 주식을 소유하게 될지 상상해 보는 사고 실험을 하는 것이 재미있다는 것을 알았습니다.
어느 쪽을 선택하시겠어요?
이미지 출처: 게티 이미지
기준
내 포트폴리오에서 이 외아들에게 요구할 몇 가지 주요 사항을 고려하는 것부터 시작하겠습니다. 첫째, 나는 회사가 앞으로 수십 년 동안 확실히 존재할 산업에서 확고한 자리를 잡고 운영되기를 바랍니다.
다음으로는 장기적으로 중시하는 탄탄하고 믿음직한 경영을 원합니다. 나는 25년 동안 주식을 보유하고 있기 때문에 회사가 단지 다음 분기 또는 2분기에만 집착하지 않는 것이 중요합니다. 우리는 정렬되어야 합니다.
나는 어느 정도 선택의 여지가 있는 사업을 선호합니다. 즉, 승리할 수 있는 몇 가지 다른 방법과 탁월한 성과에 대한 탄탄한 기록이 있습니다.
마지막으로, 강력한 성장 잠재력을 갖고 싶다는 것은 말할 필요도 없습니다. 아, 그리고 저는 배당 성장에 대한 탄탄한 기록을 신경쓰지 않을 것입니다.
이것은 내 요구 사항을 충족합니다.
나는 그것이 매우 구체적인 요구 사항 목록임을 인정합니다. FTSE 100에 그런 주식이 있나요?
스코틀랜드 모기지 투자 신탁(LSE:SMT)이 한 단계 더 발전했습니다. 1909년 자동차 타이어 수요 증가에 따른 고무 붐 속에서 설립된 이 투자 펀드는 확실히 확고한 기반을 갖추고 있습니다.
그리고 10년 연평균 수익률은 18.1%로 탁월한 성과를 보이고 있습니다.
경영진은 또한 매우 유능하며 세계에서 가장 성장하는 회사를 찾는 임무를 가지고 있습니다. 따라서 포트폴리오에는 Amazon, SpaceX, MercadoLibre, Nvidia, Stripe, Anthropic, Databricks, BYD, Shopify 등과 같은 흥미로운 이름이 포함되어 있습니다.
배당수익률 0.36%는 세상에 없는 게 사실이다. 그러나 Scottish Mortgage는 43년 연속 연간 배당금을 늘렸습니다. 따라서 주로 자본 성장에 초점을 맞추면서도 이 상자에도 체크 표시를 합니다.
미래
물론 Scottish Mortgage는 완벽하지 않습니다(재고가 없음). 나스닥 성장주의 지속적인 하락은 힘든 상황으로 이어질 것이며, 관리자들이 활력을 잃고 잘못된 말을 지원하여 성과가 저하될 위험이 항상 존재합니다.
그러나 앞으로 25년 동안 많은 성장 기회가 있을 것으로 기대합니다. 신탁의 포트폴리오 보유 자산은 인공 지능, 우주 탐사, 로봇 공학 및 전기 자동차를 포함하여 미래에 가장 빠르게 성장하는 시장의 선구자입니다.
다행히도 이것은 단지 사고 실험일 뿐입니다. 따라서 장기 투자자는 다양한 주식이 잘 혼합된 포트폴리오에 Scottish Mortgage를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
