Cathie Wood는 자신이 좋아하는 주식을 쉽게 포기하지 않습니다.
Ark Investment Management의 대표는 자신이 보유하고 있는 기술 자산을 적극적으로 관리하며 타이밍은 종종 시장 동향과 연관되어 있습니다.
때때로 Wood는 할인을 받기를 희망하면서 내려가는 도중에 자신의 최고 보유 주식을 구입합니다. 그게 바로 당신이 한 일이에요.
Wood에게는 올해의 시작이 약했습니다. 2월 13일까지 Wood의 주력 Ark Innovation ETF(ARKK)는 성장 중심의 기술주에 대한 압력이 가해지면서 현재까지 9.79% 하락했고 S&P 500은 0.14% 하락했습니다.
Wood는 2020년에 Ark Innovation ETF가 153%의 수익률을 올린 후 명성을 얻었습니다. 작년에 주력 Ark Innovation ETF는 35.49%의 수익률을 올렸는데, 이는 같은 기간 동안 S&P 500의 수익률인 17.88%를 훨씬 능가하는 수치입니다.
그러나 Wood의 스타일은 Ark Innovation ETF가 60% 이상 하락했던 2022년에 볼 수 있듯이 약세장에서 고통스러운 손실을 가져오기도 합니다.
이러한 변화는 Wood의 장기적인 수익에 영향을 미쳤습니다. Morningstar 데이터에 따르면 2월 13일까지 Ark Innovation ETF는 5년간 -14.67%의 연간 수익률을 기록한 반면, S&P 500은 같은 기간 동안 13.33%의 연간 수익률을 기록했습니다.
2월 11일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 달러의 순유출을 기록했습니다.
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캐시 우드(Cathie Wood)는 “AI 버블”을 거부합니다.
Wood는 인공 지능, 블록체인, 생물 의학 기술 및 로봇 공학 분야의 첨단 기술 기업에 중점을 두고 있습니다. 비록 변동성이 종종 방주 자금의 변동을 야기하지만 그녀는 이러한 사업이 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
Morningstar 분석가 Amy Arnott의 분석에 따르면 2014년부터 2024년까지 Ark Innovation ETF는 70억 달러의 투자자 자산을 손실했습니다. 이로 인해 Arnott 순위에서 뮤추얼 펀드와 ETF 중 세 번째로 큰 부를 파괴하는 기업이 되었습니다. 분석가는 2025년 순위를 업데이트하지 않았습니다.
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1월 15일 발표된 서한에서 우드는 미국 경제가 2026년 강력한 회복을 위해 에너지를 축적하고 있다고 말했습니다.
우드는 “지난 3년 동안 실질 국내총생산(GDP)이 지속적으로 성장했음에도 불구하고 근본적인 미국 경제는 점진적인 불황에 빠져 있으며 향후 몇 년 동안 강력하게 반등할 수 있는 봄으로 진화했다”고 썼다.
우드는 또한 “AI 버블” 이야기를 “몇 년 남았다”며 “역사상 가장 강력한 투자 사이클”은 아직 오지 않았다며 일축했다.
그는 “인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 기술 및 다중 오믹스 시퀀싱 플랫폼이 전성기를 맞이할 준비가 되면서 한때 지출 한도가 바닥이 된 것 같습니다”라고 말했습니다.
모든 투자자가 Wood의 낙관주의에 동의하는 것은 아닙니다. ETF 조사업체인 VettaFi에 따르면 2월 11일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 달러의 순유출을 기록했습니다.
Cathie Wood는 Robinhood 주식을 4,600만 달러에 매입합니다.
Ark의 일일 거래 데이터에 따르면 Wood의 Ark 펀드는 2월 11일과 12일에 Robinhood Markets Inc.(HOOD)의 총 608,483주를 매입했는데, 이는 약 4,620만 달러 상당의 가치입니다. 이것은 그들의 최근 구매 중 가장 큰 것 중 하나였습니다.
Wood의 움직임은 2월 10일 Robinhood의 혼합 4분기 보고서에 따른 것입니다.
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Investing.com의 데이터에 따르면 이 회사는 주당 66센트의 수익을 기록해 컨센서스 추정치인 60센트를 웃돌았지만 수익은 12억 8천만 달러로 월스트리트 기대치인 13억 4천만 달러를 밑돌았습니다.
Robinhood 주가는 2월 11일과 12일에 각각 8.9%와 8.8% 급락했습니다.
Robinhood는 투자자가 암호화폐뿐만 아니라 주식도 사고 팔 수 있는 수수료 없는 거래 플랫폼으로 유명합니다. 주문 흐름에 대한 지불(PFOF), 고객 현금 잔액에 대한 이자, 마진 대출 및 구독 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
암호화폐는 Robinhood 수익의 핵심 부분이며 4분기 총 수익의 17% 이상을 차지했습니다.
최근 몇 달간 비트코인 가격 하락은 Robinhood의 수익과 주식 실적에 영향을 미쳤습니다.
로빈후드는 보도자료를 통해 4분기 매출이 “암호화폐 매출로 부분적으로 상쇄됐다”고 밝혔다. 이는 38% 감소한 수치이다.
David Jagielski는 The Motley Fool에 “역사적으로 비트코인의 가치와 Robinhood 주식의 성과 사이에는 강한 상관관계가 있었습니다.”라고 썼습니다.
Wood는 2021년 Robinhood가 상장된 이후 Robinhood에 큰 관심을 보였습니다. 그러나 Stockcircle의 데이터에 따르면 그는 2024년 1분기부터 2025년 4분기 사이에 Robinhood 주식 약 3천만 주를 매각했습니다.
2월 13일 현재 Robinhood는 Ark Innovation ETF에서 7번째로 큰 지분을 보유하고 있으며 약 4%를 차지합니다.
2026년 2월 13일 기준 Ark Innovation ETF 상위 10개 보유: Tesla(TSLA) 11.53% CRISPR Therapeutics(CRSP) 5.89% Tempus AI(TEM) 5.17% Roku(ROKU) 4.54% Shopify(SHOP) 4.31% Advanced Micro Devices(AMD) 4.04% Robinhood Markets(HOOD) 3.99% Beam 테라퓨틱스(BEAM) 3.78%로블록스(RBLX) 3.59%코인베이스 글로벌(COIN) 3.26%
Barclays는 Robinhood 주식의 목표 가격을 159달러에서 124달러로 낮추고 4분기 보고서 이후 비중확대 등급을 유지했다고 The Fly가 2월 11일 보도했습니다.
애널리스트는 로빈후드가 여전히 ‘야심찬’ 장기 목표를 추구하고 있지만 최근 순 신규 자산 증가율 둔화로 인해 주가에 압박이 가해질 수 있다고 경고했다. Barclays는 또한 부진한 4분기 실적을 옵션 및 암호화폐의 테이크율 하락과 연관시켜 거래 수익을 감소시켰습니다.
Robinhood 주가는 2월 13일 $75.97로 마감되었으며 올해 현재까지 32.8% 하락했습니다.
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