Ark Investment Management의 CEO인 Cathie Wood는 일반적으로 중소형 기술주에 중점을 두지만 때로는 초대형 성장주에도 투자합니다. 이러한 접근 방식은 자금의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있으며, 진입 시기는 시장 기회를 반영하는 경우가 많습니다.
그것이 바로 2월 결과를 앞두고 시장 최대 기술 리더 중 하나의 주식을 추가한 것입니다.
Wood는 2020년 Ark Innovation ETF가 153% 수익률을 올린 후 명성을 얻었습니다. 지난해 주력 Ark Innovation ETF(ARKK)는 35.49% 수익률을 기록해 같은 기간 S&P 500의 수익률 17.88%를 훨씬 능가했습니다.
Wood의 스타일은 상승장에서 상당한 이익을 얻었지만 Ark Innovation ETF가 60% 이상 하락했던 2022년에 볼 수 있듯이 약세장에서는 고통스러운 손실을 가져왔습니다.
이러한 변화는 Wood의 장기적인 결과에 영향을 미쳤습니다. Morningstar 데이터에 따르면 1월 30일 기준으로 Ark Innovation ETF는 5년 연간 수익률이 -11.29%인 반면, S&P 500은 같은 기간 동안 연간 수익률이 14.99%입니다.
Cathie Wood는 AI “거품”이 임박할 것이라고 예상하지 않습니다.
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Cathie Wood는 다시 한번 “AI 버블”을 거부합니다.
Wood는 인공 지능, 블록체인, 생물 의학 기술 및 로봇 공학 분야의 첨단 기술 스타트업에 중점을 두고 있습니다. 그녀는 이러한 사업이 큰 전환과 장기적인 성장을 위한 큰 잠재력을 갖고 있다고 믿습니다. 하지만 이러한 사업의 변동성은 종종 Ark 자금의 변동을 초래합니다.
Morningstar 분석가 Amy Arnott의 분석에 따르면 2014년부터 2024년까지 Ark Innovation ETF는 70억 달러의 투자자 자산을 손실했습니다. 이로 인해 Arnott 순위에서 뮤추얼 펀드와 ETF 중 세 번째로 큰 부를 파괴하는 기업이 되었습니다.
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1월 15일 발표된 서한에서 우드는 미국 경제가 2026년 강력한 회복을 위해 에너지를 축적하고 있다고 말했습니다.
우드는 “지난 3년 동안 실질 국내총생산(GDP)이 지속적으로 성장했음에도 불구하고 근본적인 미국 경제는 점진적인 불황에 빠져 있으며 향후 몇 년 동안 강력하게 반등할 수 있는 봄으로 진화했다”고 썼다.
우드는 또한 “AI 버블” 이야기를 “몇 년 남았다”며 “역사상 가장 강력한 투자 사이클”은 아직 오지 않았다며 일축했다.
그는 “인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 기술 및 다중 오믹스 시퀀싱 플랫폼이 전성기를 맞이할 준비가 되면서 한때 지출 한도가 바닥이 된 것 같습니다”라고 말했습니다.
모든 투자자가 Wood의 낙관주의에 동의하는 것은 아닙니다. ETF 조사업체인 VettaFi에 따르면 1월 28일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 11억 1천만 달러의 순유출을 기록했습니다.
Ark Innovation ETF는 1월 30일까지 현재까지 3.85% 하락했습니다. 같은 기간 S&P 500 지수는 1.37 상승했습니다.
Cathie Wood는 193만 달러 상당의 Amazon 주식을 매입합니다.
1월 30일 Wood의 ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF(ARKF)는 Amazon.com, Inc.(AMZN)의 주식 8,088주(약 193만 달러 상당)를 매입했습니다.
우드의 이런 움직임은 장 마감 후 2월 5일로 예정된 아마존의 4분기 실적 직전에 나왔다.
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3개월 전 Amazon은 긍정적인 3분기 실적과 강력한 클라우드 성장을 발표했습니다. 다음 거래일인 10월 31일 주가는 9.6% 상승했다.
아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 3분기 실적발표에서 회사의 클라우드 컴퓨팅 부문인 AWS(아마존 웹 서비스)가 “2022년 이후 본 적 없는 속도로 성장하고 있다”고 밝혔다.
그는 “우리는 AI와 핵심 인프라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 용량 가속화에 주력해 왔습니다”라고 덧붙였습니다.
투자 회사 Wedbush는 Amazon 주식에 대해 Outperform 등급과 340달러 목표 가격을 반복했습니다.
분석가들은 1월 29일 TheStreet에 보낸 연구 노트에서 “AWS 성장은 기대치를 훨씬 웃돌았습니다. 주문서 증가 속도와 향후 12개월 동안 추가 공급량을 고려할 때 AWS 수요의 내재된 수준에 고무되어 있습니다”라고 썼습니다.
2026년 1월 30일 기준 Ark Innovation ETF 상위 10개 보유: Tesla(TSLA) 10.14% CRISPR Therapeutics(CRSP) 5.63% Roku(ROKU) 5.13% Tempus AI(TEM) 4.98% Coinbase Global(COIN) 4.55% Shopify(SHOP) 4.47% Advanced Micro Devices(AMD) 4.08% Robinhood 시장(HOOD) 3.92% 빔 치료제(BEAM) 3.60% Teradyne(TER) 3.59%
분석가들은 AWS의 성장 외에도 아마존의 핵심 소매 사업의 ‘건전한 추세’와 ‘광고주들의 강한 수요’도 보고 있으며 아마존이 2026년에도 회사의 최고 전자상거래 선택으로 남아 있다고 덧붙였습니다.
아마존은 AI에 대한 투자를 늘려왔다. 1월 29일, 월스트리트저널(WSJ)은 아마존이 OpenAI에 최대 500억 달러를 투자하기로 협의 중인 것으로 알려졌으며, 이를 통해 아마존은 OpenAI의 현재 자금 조달 라운드에서 가장 큰 기여자가 될 수 있다고 보도했습니다.
또 다른 최근 소식에 따르면 아마존은 지난 1월 28일 1만6000명의 기업 감원을 확정해 지난해 10월 이후 약 3만 명을 해고하는 계획을 완료했다.
약 30,000명의 해고는 회사 인력의 거의 10%에 해당하며 회사의 30년 역사상 가장 큰 감원을 의미하며, 이는 2022년 말부터 2023년 초 사이에 해고된 27,000명의 일자리를 능가한다고 로이터는 보도했습니다.
아마존의 최고 인사 담당 임원인 베스 갈레티(Beth Galetti)는 게시물에서 “계층을 줄이고, 소유권을 늘리고, 관료주의를 제거함으로써 회사를 강화하기 위한” 감원이 목표였다고 말했습니다.
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