CoreWeave는 11월 10일 3분기 실적을 보고했습니다.
수익 컨퍼런스 콜에서 CoreWeave의 CEO이자 공동 창업자인 Mike Intrator는 다음과 같이 말했습니다.
“업계의 용량이 여전히 제한되어 있음에도 불구하고 우리는 공격적으로 확장을 계속하고 있습니다. 유효 전력 설치 공간을 순차적으로 120MW씩 약 590MW로 확장하는 동시에 계약 전력 용량을 600MW 이상에서 2.9GW로 늘렸습니다.”
CoreWeave CFO Nitin Agrawal은 실적 발표 중에 회사의 부채 상태를 설명했습니다. “올해 현재까지 CoreWeave는 빠르게 성장하는 백로그 실행과 장기적인 성장을 위한 효율적인 확장을 지원하기 위해 부채 및 주식 거래에서 140억 달러를 성공적으로 확보했습니다. OEM 공급업체 자금 조달 및 약정 계약 지불을 통한 자기 상환 부채와 관련된 지불 외에는 2028년까지 부채 만기가 없습니다.”
CoreWeave의 3분기 수익 주요 내용은 다음과 같습니다. 2024년 3분기 5억 8,390만 달러 대비 13억 6천만 달러 영업 이익률 2024년 3분기 20% 대비 4% 순 손실 2024년 3분기 3억 5,980만 달러 순 손실 대비 1억 1,010만 달러 희석 주당 순 손실 $0.22 조정 EBITDA 8억 3,810만 달러 2024년 3분기 3억 7,880만 달러 대비
회사는 2025년 매출 전망을 1억 5천만 달러에서 50억 5천만~51억 5천만 달러로 낮췄습니다.
이러한 하락세 전망은 투자자들을 놀라게 했고, 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 15% 하락한 90달러 근처에서 거래되고 있습니다.
CoreWeave CEO Michael Intrator는 회사가 유효 전력 설치 공간을 순차적으로 120MW에서 약 590MW로 확장했다고 말했습니다.
이미지 출처: Tom Williams/Getty Images
Bank of America는 CoreWeave 주가 목표를 낮췄습니다.
수익 발표 후 Bank of America 분석가 Brad Sills와 Madeline Brooks는 CoreWave(CRWV) 주식에 대한 견해를 업데이트했습니다.
분석가들은 회사가 2025 회계연도 전망을 낮추면서 델타가 1분기까지 해결될 수 있다고 생각하는 공급 부족으로 인해 발생했다고 밝혔습니다.
그들은 Coreweave의 2025 회계연도 자본 지출 지침을 40%(215억 달러에서 130억 달러로) 낮추고 수익 지침을 -3%에서 51억 달러로 줄이는 것은 4분기 기대치보다 -9% 감소를 의미한다고 말했습니다.
개정은 단 하나의 데이터 센터(41개 중)에서만 발생한 전기 쉘 건설 지연으로 인해 발생했습니다. 이러한 지연의 특성은 이것이 고립된 사건임을 암시합니다.
분석가들은 수요가 여전히 강하고 대기업의 다양한 약속에 힘입어 주문량이 전년 대비 200% 증가한 550억 달러에 반영되었다고 말했습니다.
TheStreet와 공유한 연구 노트에서 Sills는 중립 등급을 반복하고 이자와 세금 추정 전 2027년 수입의 24배수를 기준으로 CRWV 주식의 목표 가격을 168달러에서 140달러로 낮췄습니다.
분석가들은 CoreWeave의 하락 위험에 대해 언급했습니다: 낮은 유보율과 높은 가격 변동성. 고객 집중의 위험. 공급자 집중 위험. 현재 훨씬 더 규모가 크고 자본 지출 용량이 더 큰 Microsoft Azure, Google GCP 및 Amazon AWS와 경쟁하고 있습니다. 긍정적인 위험: 수익은 2025년 1분기 수준에서 지속적으로 증가하고 증가합니다(15% 증가). 하이퍼스케일러 및 더 많은 기본 AI 클라이언트와의 품질 및 규모가 큰 계약입니다. 고객 집중 위험을 줄이기 위해 비 AI 기업과 SMB 간 고객 추가 최근 CoreWeave 활동
CrowdStrike(CRWD)와 CoreWeave가 글로벌 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 CoreWeave의 AI 클라우드와 CrowdStrike Falcon 사이버 보안 플랫폼을 결합하여 AI가 훈련되고 배포되는 시스템을 보호합니다.
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Cathie Wood는 상승하는 AI 주식에서 2,140만 달러를 매도합니다. Palantir가 앞으로 나아가면서 경쟁사를 다시 살펴볼 가치가 있습니다. Palantir는 조용히 대규모 AI 전쟁 게임을 만듭니다.
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Marimo 기술을 CoreWeave Cloud에 통합함으로써 Marimo의 클라우드 호스팅 노트북은 교육, 추론, 데이터 이동 및 지속적인 반복 등 전체 AI 수명주기에 걸쳐 통합된 개발자 경험을 제공합니다.
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