도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라를 미국 석유 회사들에게 개방하고 그린란드의 잠재적 석유 및 중요 광물 매장량을 확보함으로써 새해를 시작하면서, 미국 셰일 생산자들은 총사령관이 국내 이익 감소는커녕 국제 에너지에 집중하는 것에 점점 더 분노하고 있습니다.
실제로 미국은 사상 최고치에 가까운 석유 배럴을 생산하고 있지만 유가 하락과 시추 활동 감소로 인해 트럼프의 “드릴, 베이비, 드릴” 정신은 공허하게 들립니다. 주유소에서 가격을 낮추려는 대통령의 집착은 그가 원하는 대로 OPEC 생산량 증가로 인해 자신에게 유리하게 작용하고 있습니다. 그러나 값싼 연료는 원유로 이익을 얻기 위해 애쓰는 미국 석유 생산자들에게 해롭습니다.
미국의 한 주요 석유 생산업체 CEO는 트럼프 행정부의 잠재적인 보복을 피하기 위해 기밀을 유지해 줄 것을 요청하며 포춘과의 인터뷰에서 “여기 있는 모든 사람들이 약간 무시당하고 있다고 생각한다고 생각합니다.”라고 말했습니다.
미국의 원유 기준은 배럴당 60달러 바로 아래에 있으며, 이는 미국 석유 생산업체가 수익을 창출하고 새로운 활동을 정당화하기 위해 애쓰는 기준점입니다. 그리고 활성 석유 시추 굴착 장치의 수는 1월 16일까지 올해 약 15% 급감했습니다. 그럼에도 불구하고, 과거의 시추 활동과 유전 효율성의 개선으로 인해 국내 석유 생산량은 하루 1,380만 배럴이라는 세계 최고 기록에 가까워졌으며, 이는 유가 하락에 기여하는 완강한 높은 수준입니다. 미국 생산자들은 트럼프 대통령이 에너지 프로젝트 승인을 가속화하고 환경 보호 조치를 철회한 것에 적어도 만족하고 있습니다.
동시에 트럼프는 미국 기업들이 베네수엘라에 진출하여 무너진 인프라를 재건하고 더 많은 베네수엘라 중질유를 생산하기 위해 1000억 달러 이상을 지출할 것을 촉구하고 있습니다.
트럼프 대통령은 1월 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 “베네수엘라는 앞으로 6개월 동안 지난 20년보다 더 많은 돈을 벌게 될 것”이라며 “모든 거대 석유회사들이 우리와 합류할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 미국에서는 “곧 평균 가격이 갤런당 2달러 미만이 될 것”이라고 말했다. 이번 주 일반 무연 휘발유 1갤런의 미국 평균 가격은 갤런당 2.76달러로, 연간 32센트 하락했습니다.
테일러 로저스 백악관 대변인은 “트럼프 대통령의 에너지 지배 정책 덕분에 석유와 가스 생산량은 사상 최고치를 기록했다”며 “트럼프 대통령과 베네수엘라의 역사적인 에너지 거래는 석유회사들이 세계 최대 석유 매장량에 투자할 수 있는 새롭고 전례 없는 기회를 열었다”고 말했다.
레이먼드 제임스(Raymond James)의 마샬 애드킨스(Marshall Adkins) 에너지 부문 대표는 미국 셰일 생산업체들이 낮은 유가와 더 많은 석유를 생산하기 위해 OPEC 및 베네수엘라를 포함한 전 세계 국가들과 “모든 버튼을 누르려는” 트럼프 대통령의 열망에 좌절감을 느끼고 있다고 말했습니다.
애드킨스는 “트럼프는 분명했다. 그는 더 낮은 가격을 원했고 이는 미국 생산자들에게 나쁜 일”이라고 말했다.
텍사스주 미들랜드에 있는 미국의 소규모 석유 생산업체 CEO는 트럼프 대통령의 석유 수사가 실망스럽다며 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로를 강제 축출한 주요 이유로 원유를 강조한 것은 “부끄러운 일”이라고 말했다.
CEO는 “(트럼프의) 메시지는 짜증나지만 소음일 뿐이다”라고 말하면서 가격에 눈에 띄는 영향을 미칠 만큼 베네수엘라 석유 생산량을 늘리려면 수년이 걸릴 것이라고 주장하면서 기밀 유지를 요구했습니다. 석유 가격은 이미 위험한 수준에 이르렀다고 그는 말했다.
그는 서부 텍사스의 페름기 분지에 대해 “비참하다”고 말했다. “석유 시추를 계속하기에는 펀더멘털이 부정적입니다.”
조잡한 베네수엘라의 꿈
베네수엘라에 진출하는 소규모 기업들이 빠르게 성장할 수도 있지만, 트럼프 대통령은 바늘을 움직이기 위해 석유 거대 기업들이 베네수엘라에 수십억 달러를 투자해야 한다고 말했습니다. 그리고 엑슨모빌 CEO 대런 우즈(Darren Woods)는 최근 트럼프에게 베네수엘라가 현재 “투자할 수 없다”고 말했을 때 “정확히 맞췄다”.
그렇다면 베네수엘라에는 누가 갈 것인가?
예를 들어, Chevron은 특별 라이센스 덕분에 현재 그곳에서 석유를 추출하는 유일한 미국 회사이기 때문입니다. 마크 넬슨 쉐브론 부사장은 트럼프 대통령에게 2년 이내에 석유 흐름을 50%까지 늘릴 수 있다고 말했습니다. 그러나 이는 하루에 거의 100만 배럴에 달하는 석유 생산량을 하루 100만 배럴에서 110만 배럴 이상으로 늘리는 것과 같습니다. 세계에서 가장 큰 석유 매장량을 확인했으며, 이는 수십 년 전에 거의 400만 배럴의 생산량으로 정점을 찍었습니다.
그리고 유전 서비스 시추공들도 복귀를 열망하고 있는데, 그 이유 중 하나는 그들이 수십억 달러를 지출하는 사람이 아니라 계약자이기 때문입니다.
Halliburton의 CEO인 Jeff Miller는 1월 21일 실적 발표에서 필요에 따라 “매우 빠르게 성장”할 수 있다고 말했습니다.
밀러는 불과 10년 전만 해도 베네수엘라가 업계에 비하면 “작은 시장”이라고 말하며 “베네수엘라에 대한 관심 때문에 내 전화가 울려퍼지고 있다”고 말했다.
유전 서비스 회사인 Intelligent Water Solutions의 사장인 Duane Germenis는 거의 20년 전 정부가 석유 자산을 몰수하기 전에 베네수엘라에서 정기적으로 일했지만 돌아오지 않을 것입니다. 그는 그곳으로 가는 미국 석유 회사에 장비를 판매하게 되어 기쁘지만 그곳에서 운영하지는 않을 것이라고 말했습니다.
“기름이 많이 발견되는데 얼마나 안전할까요?” Germenis는 Fortune에 말했습니다. “국가는 이미 많은 공급업체들에게 결코 볼 수 없을 만큼 많은 돈을 빚지고 있습니다.”
힐코프(Hilcorp), 암스트롱 오일 앤 가스(Armstrong Oil & Gas) 등 일부 미국 민간 석유 생산업체의 지도자들은 트럼프에게 베네수엘라에 투자하고 싶다고 말했지만 이들 회사는 포춘의 거듭된 논평 요청에 응하지 않았다.
미국 생산자 대신 유럽의 주요 플레이어가 베네수엘라의 주요 투자자가 될 수도 있습니다. Shell의 CEO인 Wael Sawan은 백악관 회의에서 석유 대기업이 “수십억 달러의 투자 기회”를 가지고 있다고 말했습니다.
마찬가지로 스페인의 Repsol과 이탈리아의 Eni는 이미 합작 투자를 통해 베네수엘라에서 베네수엘라 국내 전력의 상당 부분에 필요한 천연가스를 생산하고 있습니다. 그리고 그들은 또한 미국의 허가를 받아 더 많은 원유를 생산하고 싶다고 말했습니다.
Repsol CEO인 Josu Jon Imaz는 회사가 3년 내에 상대적으로 적은 일일 석유 생산량 45,000배럴을 3배로 늘릴 수 있다고 말했습니다.
에니(Eni) CEO 클라우디오 데스칼지(Claudio Descalzi)는 트럼프 대통령에게 “우리는 좋은 투자자와 미국 기업에 대한 좋은 지식을 바탕으로 더 빠르게 발전하고 발전하기 위해 우리 자산으로 미국 기업과 합류할 의향이 있다”고 말했다.
