Cathie Wood는 방금 자신의 포트폴리오에 큰 변화를 가져왔습니다. 그녀의 주력 보유 주식을 크게 줄이고 상위 AI 주식을 두 배로 늘린 것입니다.
ARK Invest는 거의 3,800만 달러 상당의 Tesla(TSLA) 주식을 매각하고 Broadcom(AVGO)의 하락세를 매입하기 위해 무려 5,000만 달러를 재할당했습니다. 이는 단기 기회에 대한 관점의 미묘한 변화입니다.
확실히 워렌 버핏의 은퇴로 인해 투자계는 암울해졌습니다.
오라클이 박차를 가하는 것을 보는 것은 느리고 꾸준한 현금 흐름 우선 플레이북의 시대가 끝나는 것처럼 느껴집니다.
하지만 제가 어렸을 때인 90년대(YOLO)에는 느리고 꾸준한 투자가 저를 졸리게 만들었습니다. 나는 항상 투자 세계에 진정한 경각심을 불러일으키는 자극이 필요하다고 느꼈습니다.
이것이 바로 Cathie Wood의 투자 스타일이 가져온 것입니다.
장기적인 시야를 가진 파괴적인 기술에 대한 그녀의 큰 신념 변화와 더 많은 위험을 감수하려는 의지는 그녀를 젊은층 사이에서 아이콘으로 만들었습니다.
Reddit 사용자 _Orlandoo는 “Cathie Wood는 미친 사람이고 나는 그녀와 그녀(그리고 그녀의 포트폴리오)의 변동성을 사랑합니다”라는 제목의 WallStreetBets 게시물에서 감정을 완벽하게 요약했습니다.
이것이 바로 ARK 사장의 행동이 투자자들에게 훨씬 더 큰 비중을 차지하게 만드는 감정입니다.
Cathie Wood는 급격한 방향 전환을 통해 AI에 대한 노출을 늘리고 오랫동안 선호했던 포트폴리오를 줄였습니다.
게티 이미지의 Bloomberg 사진
Cathie Wood 1월 14일 거래: 주요 매수 및 매도
구매
Broadcom(AVGO): 143,089주 매입: 5,074만 달러Klarna Group PLC(KLAR): 56,993주 매입: 171만 달러Kodiak AI(KDK): 72,320주 매입
팔다
Tesla(TSLA): 86,136주 매각: 3,852만 달러 Taiwan Semiconductor(TSM): 19,310주 매각: 639만 달러 Unity Software(U): 126,437주 매각: 577만 달러 Kratos Defense(KTOS) Teradyne(TER) Natera(NTRA) Intuit(INTU) Global-E Online(GLBE) Wood가 큰 베팅을 했습니다. 브로드컴에서
Wood는 Broadcom 주식 하락을 이용하여 ARK Invest의 당일 최대 규모 구매를 성사시켰습니다.
관점에서 볼 때 Broadcom 주가는 지난달 6% 하락했지만 2025년은 놀라운 51% 상승으로 마감했습니다.
이번 하락은 중국 당국이 국내 기업들에게 국가 안보 문제로 인해 Broadcom의 VMware 사업부를 포함한 특정 미국 및 이스라엘 소프트웨어 공급업체와 협력하지 말 것을 촉구했다는 보도에 따른 것입니다.
더 많은 테슬라:
한 최고 분석가가 Tesla 주식에 대해 8단어로 된 간략한 견해를 내놓았습니다. Tesla 투자자들은 혁명적인 움직임을 놓칠 수도 있습니다. 판사는 Tesla에게 캘리포니아에서 주요 변경 사항을 적용하거나 판매를 중단하라고 명령합니다. Rivian은 Tesla를 이기기 위한 새로운 계획을 두 배로 강화합니다.
그러나 우드는 지정학적 문제를 삼키지 않고 인기 있는 AI 픽 앤 셔블 게임에 베팅한다.
흥미롭게도 Wood는 전체 AI 인프라 퍼즐의 또 다른 중요한 부분인 TSMC에 600만 달러 이상을 투자했습니다.
Broadcom과 TSMC를 연결하는 방법
최근 주식 시장 활동에서 알 수 있듯이 AI 투자자들은 화려한 칩보다는 실제로 전체 기계를 움직이게 만드는 모든 것에 더 초점을 맞추고 있습니다.
제가 가장 좋아하는 비유를 사용하자면, 이는 도시를 건설하는 것과 같습니다.
당연히 해당 도시를 건설하려면 자재를 생산할 공장(TSMC)이 필요하고 동시에 파이프와 연결부(Broadcom 및 VMware 소프트웨어 계층)도 필요합니다.
두 회사 모두 수십 년 동안 이 프로젝트에 참여해 왔지만 현재 AI 붐 속에서 이러한 관계는 맞춤형 AI 칩 노력에서 완전히 드러납니다. 여기서 Broadcom은 설계를 촉진하고 TSMC는 제조 역량을 유지합니다.
Tesla의 이야기는 더욱 복잡해집니다
Tesla 주식을 더 많이 삭감하기로 한 Wood의 결정은 하나의 패턴이 되었습니다.
작년 말 Wood는 ARK의 포트폴리오에서 Tesla 주식을 삭감하기 시작했지만 아마도 수요일의 그의 움직임이 가장 중요했을 것입니다.
매도에도 불구하고 Tesla 주식은 여전히 ARKK ETF에서 10%가 넘는 비중으로 1위 자리를 차지하고 있습니다.
테슬라의 암울한 2025년을 생각하면 조직 개편은 일리가 있다.
2025년 인도량은 1,636,129대로 감소했는데, 이는 가격 압박이 더 강하고 심해지면서 2024년 1,789,226대에 비해 크게 감소한 것입니다. Tesla는 거래량을 보호하기 위해 할인과 저렴한 버전에 초점을 맞추면서 마진은 역풍에 직면했습니다. 제품 모멘텀은 고르지 않았으며, 특히 인기 있는 Cybertruck의 경우 더 높은 가격으로 초기 수요 기대치를 계속 충족시키지 못했습니다.
Investing.com에 따르면, 이 거대 기술 기업의 유일한 밝은 점은 에너지였습니다. Investing.com에 따르면 에너지의 배치가 31.4GWh에서 46.7GWh로 증가하여 Tesla CEO Elon Musk가 전기 자동차를 넘어선 Tesla의 미래에 대한 대안적인 이야기를 추진하는 데 도움이 되었다고 합니다.
한편, 투자자들은 AI 이야기에 계속해서 돈을 지불했고, 테슬라 주가는 지난 6개월 동안 39% 상승했습니다.
그러나 투자자들이 한숨을 쉬는 듯한 순간, 머스크는 X(구 트위터)에 또 다른 실망스러운 글을 올렸다.
예상대로 주가는 출시 이후 1.8% 하락했다.
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