IRGC 준장 에브라힘 자바리(Ebrahim Jabari)가 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했을 때, 150척의 유조선과 LNG 유조선은 공격을 받을 위험을 감수하기보다는 가만히 있기로 결정했습니다. 카타르 에너지(Qatar Energy)와 기타 석유 및 가스 생산업체들은 불가항력을 선언하며 곧 생산을 중단했습니다. 아시아에서의 효과는 즉각적이었습니다. LNG 벤치마크는 단 한 세션 만에 39% 상승했으며 이제 정부는 에너지 절약을 위해 직원들에게 재택근무를 미친 듯이 명령하고 있습니다.
아시아에 대한 위협은 수년 동안 명백했습니다. 미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 2024년에는 호르무즈를 통과하는 원유와 LNG의 80% 이상이 아시아 시장으로 향할 것으로 추정했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 전체 호르무즈 원유 흐름의 거의 70%를 차지했습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 우회 파이프라인을 통해 하루에 약 260만 배럴의 원유를 수송할 수 있는데, 이는 현재 정체된 하루 2천만 배럴을 보충하기에는 충분하지 않습니다. LNG의 경우 상황은 더욱 심각하다. 호르무즈가 폐쇄되면 이를 꺼낼 방법이 없다.
아시아 국가들이 중동의 에너지 문제에 대한 해결책을 원한다면 아마도 동쪽, 태평양 건너 특히 북미와 캐나다의 에너지원을 찾아야 할 것입니다.
Shell이 주도하는 Kitimat의 LNG Canada 프로젝트부터 밴쿠버 인근 유조선에 원유를 공급하는 확장된 Trans Mountain 파이프라인에 이르기까지 캐나다의 새로운 태평양 에너지 인프라는 아시아 구매자에게 호르무즈와 말라카 및 남중국해와 같은 기타 요충지를 완전히 피할 수 있는 더 빠르고 저렴하며 지정학적으로 안전한 경로를 제공합니다.
이미 다른 지도가 있습니다.
작가 Robert D. Kaplan이 2012년 저서 The Revenge of Geography에서 주장한 것처럼 지리학에는 기술적인 해결책이 없습니다. 유일한 해결책은 다른 지도이며, 아시아 에너지 구매자의 경우 다른 지도는 캐나다 태평양 연안에 있습니다.
브리티시컬럼비아주 키티맷의 LNG 캐나다는 2025년 6월 첫 화물을 선적하여 캐나다를 처음으로 LNG 수출국으로 만들었습니다. 화물은 에너지 무역의 잠재적인 관문인 호르무즈 해협, 말라카 해협, 남중국해를 통과하지 않고 북태평양에서 직접 선적되어 동북아 터미널에 도착합니다.
앨버타의 캐나다 원유는 이제 2024년 5월에 온라인으로 가동된 TMX(Trans Mountain Expansion) 파이프라인을 통해 서쪽으로 이동하며 최대 용량은 하루 890,000배럴로 거의 3배 증가했습니다. 창립 이래 밴쿠버 근처 Westridge Marine Terminal의 선적은 캐나다 원유 수출을 미국 이외의 목적지로 세 배나 도왔으며 아시아, 특히 중국이 주요 구매자로 부상했습니다.
앨버타에서 아시아까지의 경로는 호르무즈나 말라카에 의존하지 않으며 정치적으로 안정된 것으로 인식되는 관할권에서 시작됩니다. 중요한 점은 캐나다가 위험도가 낮은 국가이며 조만간 분쟁에 휘말릴 가능성이 낮다는 점입니다.
미국은 왜 안되나요?
세계 최대의 LNG 수출국인 미국은 가스에 굶주린 아시아 구매자들을 도울 수 없습니다. 그 이유는 역시 지리 때문입니다. 미국 LNG 수출 터미널은 멕시코만 연안이나 동부 연안에 있습니다. 태평양 연안에는 아무도 없습니다. 걸프 연안에서 파나마 운하를 거쳐 일본까지 LNG 유조선을 운송하는 데 최대 24일이 걸릴 수 있습니다. 캐나다 Kitimat에서의 배송은 단 11일 밖에 걸리지 않습니다.
에너지 연구 회사인 RBN Energy에 따르면 Kitimat의 캐나다 LNG는 파나마를 통한 배송 비용이 2달러/MMBtu 이상인 데 비해 Kitimat의 배송 비용은 1달러/MMBtu 미만으로 약 10~11일이 소요됩니다. 캐나다 노선은 더 짧고 저렴하며 해협의 혼잡을 피합니다.
워싱턴은 North Slope 가스전에서 Cook Inlet의 Nikiski 액화 터미널까지 800마일 길이의 파이프라인인 Alaska LNG 프로젝트를 건설하고 있습니다. 트럼프 행정부의 지지와 연방정부 허가, JERA와 포스코의 의향서가 있다. 그러나 알래스카 LNG에는 여전히 구속력 있는 장기 계약이 부족하며 일부 추산에 따르면 비용이 700억 달러 이상에 달합니다. 계획대로 건설이 2026년 말에 시작되더라도 모든 것이 순조롭게 진행된다는 가정 하에 첫 번째 LNG 수출은 이르면 2031년까지는 완료되지 않을 것입니다.
반면, LNG 캐나다 1단계는 현재 운영 중이며 아시아 구매자에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.
창구는 올해입니다.
캐나다 LNG의 다음 트랜치가 곧 온라인에 출시될 예정입니다. LNG 캐나다 12단계에서는 Shell, Mitsubishi, 한국가스공사, Petronas 및 PetroChina가 포함된 합작 투자를 통해 연간 1,400만 톤을 추가로 제공할 예정입니다. 최종 투자 결정은 2026년 말이나 2027년 초에 이루어질 것으로 예상됩니다. Prince Rupert 근처의 Ksi Lisims LNG는 모든 규제 승인을 받았습니다. 두 가지가 모두 진행되면 캐나다의 전체 태평양 LNG 수출 용량은 2030년대 초까지 연간 4천만 톤을 초과하게 됩니다.
20~40년 계약을 체결하는 아시아 유틸리티 및 수입업체(JERA 및 INPEX에서 CNOOC, GAIL, 대만의 CPC 및 싱가포르의 EMA까지)는 돌이켜보면 매우 저렴해 보일 다음 호르무즈 관련 공급 충격에 대비한 구조적 보험을 갖게 됩니다.
그리고 그들은 미국 시장에 대한 과도한 의존에서 벗어나 에너지 수출을 다양화하려는 광범위한 노력의 일환으로 아시아의 참여를 적극적으로 장려하고 있는 오타와에서 기꺼이 파트너를 찾을 것입니다.
호르무즈 외곽에 정박된 유조선과 라스 라판의 불타는 시설은 에너지 안보가 적대 세력의 측면에 있는 폭 33km의 통로에 달려 있을 때 어떤 일이 일어나는지를 실시간으로 보여줍니다.
아시아의 에너지 구매자들은 대안을 찾아야 하며, 다행스럽게도 캐나다에는 대안이 있습니다.
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