2월 3일, 트럼프 행정부는 텍사스 걸프링크(Texas GulfLink) 프로젝트(텍사스 해안에서 약 30마일 떨어진 멕시코만의 심해에 제안된 원유 수출 터미널)에 대한 새로운 허가를 선전하며, 국가가 “해양 지배력”을 회복하고 새로운 “미국 에너지의 황금시대”를 열어가고 있다고 주장했습니다.
그러나 축하 행사에는 텍사스 개발자 GulfLink라는 핵심 목소리가 빠져 있었습니다. 달라스에 본사를 둔 Sentinel Midstream은 행정부의 발표에 대해 논평을 거부했으며 정치적으로 과장된 프로젝트 승인에 관한 보도 자료를 발표하지 않았습니다.
센티넬의 침묵은 걸프 지역의 더 큰 단절의 증상이었습니다. 팬데믹 이전에 일련의 심해 터미널을 건설하기 위한 경쟁(Phillips 66 및 Chevron과 같은 유명인의 참여 포함)이 이제 결코 결실을 맺지 못할 수도 있는 중단된 프로젝트로 인해 침묵으로 바뀌었습니다.
에너지 분석가들은 미국의 석유 생산량이 사상 최고치를 기록하고 있음에도 불구하고 원유 수요나 고객 지원이 충분하지 않아 건설을 정당화할 수 없다고 말했습니다. East Daley Analytics의 에너지 시장 분석가인 Keland Rumsey는 미국 석유 산업이 약세 환경에서 회복되면서 기껏해야 이 프로젝트가 재검토될 수 있다고 말했습니다.
Rumsey는 Fortune과의 인터뷰에서 “확실히 단기적으로는 해외 수출 시설을 건설할 필요가 없거나 이 사람들이 인센티브를 받을 것 같지 않습니다.”라고 말하면서 더 많은 베네수엘라 석유의 잠재적 유입이 추가적인 불확실성을 야기한다고 지적했습니다.
목표 변경
2015년 말, 의회가 아랍 석유 금수 조치 이후 시행된 40년간의 국가 석유 수출 금지 조치를 해제했을 때, 미국의 석유 생산량은 호황을 누리고 있었습니다. 회사들은 휴스턴 선박 수로와 코퍼스 크리스티 항구에서 퍼미안 분지 석유를 해외로 운송하기 위해 석유 수출 터미널을 건설하고 있었습니다.
현재 미국은 매일 400만 배럴 이상의 원유를 일상적으로 수출하고 있는데, 이는 이라크가 땅에서 쏟아내는 총 생산량과 맞먹는 양입니다.
함정은 단 하나뿐이었다. 가장 큰 원유 유조선인 VLCC(예, 초대형 원유 운반선이라고 함)는 수심이 얕기 때문에 텍사스 항구에 정박하거나 완전히 채울 수 없습니다. 대신, 소형 유조선은 원유를 선적한 후 더 깊은 바다에 있는 VLCC로 운송해야 하므로 시간과 비용이 더 많이 소요됩니다.
거기에서 텍사스 해안에 심해 석유 터미널을 허가하고 건설하려는 아이디어(그리고 그에 따른 광기)가 나왔습니다.
주요 경쟁자는 SPOT이라고 불리는 Enterprise Products Partners의 해양 석유 터미널이었으며 Chevron이 주요 고객으로 서명되었습니다. 텍사스 걸프 링크; Energy Transfer의 Blue Marlin 프로젝트; 및 Phillips 66의 Bluewater 터미널.
그러나 경쟁이 가열되자마자 코로나19 팬데믹이 닥쳐 석유 시장이 일시적으로 붕괴되었습니다. 터미널이 해상에서 제안되었기 때문에 새로운 유형의 인프라에 대한 미국 해안경비대와 해양청의 승인이 필요했습니다. Biden 행정부는 프로세스 속도를 정확하게 높이지 않았습니다.
첫 번째 프로젝트인 Enterprise’s SPOT이 2024년에 정식 라이선스를 취득할 때까지 Chevron은 합작 투자의 개발자인 Enbridge와 마찬가지로 주요 고객으로서의 역할을 종료했습니다.
쉐브론은 더 많은 원유를 수출하는 대신 국내에서 더 많은 석유를 디젤이나 제트유와 같은 석유 제품으로 정제한 다음 이러한 고부가가치 제품을 수출하는 데 집중하기로 결정했다고 말했습니다.
Enterprise 대변인 Rick Rainey는 회사가 여전히 잠재 고객에게 “프로젝트를 홍보하기 위해 노력하고 있으며” 건설 진행 여부를 결정할 것이라고 말했습니다.
파이낸싱 스팟
Enterprise 공동 CEO인 Jim Teague는 12개월 전 실적 발표에서 SPOT을 마지막으로 언급했는데, 그는 시간이 오래 걸리는 허가 절차에 대해 불평하고 SPOT이 개혁의 “모델”이 되어야 한다고 말했습니다. 그러나 그는 업계의 기본도 바뀌었다는 점을 인정했습니다.
티그는 업계가 원유 수출이 이미 훨씬 더 증가했을 것이라고 잘못 예측했다고 말했습니다. 게다가 그는 우크라이나 침공 이후 유럽이 러시아 석유에서 등을 돌렸기 때문에 더 많은 미국 석유가 아시아 대신 유럽으로 갈 것이라고 덧붙였습니다. 유럽으로의 짧은 항해에는 더 큰 유조선이 많이 필요하지 않으므로 심해 터미널에 대한 수요가 감소합니다.
Teague는 1년 전 “우리는 SPOT을 구축할 수 있는 유일한 회사이기 때문에 SPOT을 계속 홍보하고 있지만 SPOT 마케팅에 충분한 추진력을 얻지 못했습니다”라고 말했습니다.
이제 Texas GulfLink도 라이센스를 받았지만 현재 라이센스에 따라 조치를 취할 준비가 되어 있지 않은 것 같습니다.
Blue Marlin 및 Bluewater 프로젝트는 여전히 라이센스가 없습니다. Energy Transfer는 2024년 이후 실적 발표에서 자사 프로젝트를 언급하지 않았으며 Phillips 66의 경우 훨씬 더 오래되었습니다.
Phillips 66은 환경 보호국(Environmental Protection Agency)의 프로젝트 공기 허가 신청과 관련하여 여전히 뛰어난 배출 문제를 안고 있습니다. 필립스 66의 알 오르티스 대변인은 성명을 통해 “우리는 허가 기관의 결정과 다음 단계를 기다릴 것”이라고 말했다.
한편 트럼프 행정부는 텍사스 걸프링크 라이센스에 대해 여전히 열정적이다.
션 더피 교통부 장관은 성명을 통해 “미국의 석유와 가스에 대한 전쟁은 끝났다”고 말했다. “텍사스 GulfLink 프로젝트는 우리가 불필요한 관료주의를 줄이고 화석 연료 부문을 해방할 때 국내에서 일자리를 창출하고 해외에서 안정성을 창출한다는 증거입니다. 이 중요한 심해 항구를 통해 미국은 풍부한 자원을 그 어느 때보다 빠르게 수출할 수 있게 될 것입니다.”
