오늘날 미국인들은 그 어느 때보다 더 많은 패키지를 보내고 있으며 그 숫자는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.
Pitney Bowes Shipping Index에 따르면 “2024년 미국 패키지 물량은 2023년 216억 5천만 개보다 3.4% 증가한 223억 7천만 개 출하량으로 크게 성장했습니다. 이러한 성장 추세는 계속될 것으로 예상되며 2030년까지 300억 개에 이를 것으로 예상됩니다.”
그러나 매출이 출하량 증가를 따라가지 못하기 때문에 이러한 배송을 충족하는 것이 해운 회사에게는 어려운 일이었습니다.
하지만 매출액 증가율은 물량 증가율을 따라가지 못했다. 연구에 따르면 2024년 총 수익은 2023년 1,979억 달러에서 2,032억 달러로 2.7% 증가하는데 그쳤는데, 이는 패키지 물량 증가보다 느린 증가세였습니다.
나를 포함한 미국인들은 이제 배송의 경제성을 테스트하면서 무료로 2일 배송 또는 그보다 더 빠른 배송을 기대합니다. 이로 인해 국내 최대 항공사 두 곳은 비용 절감을 위해 막대한 비용을 삭감해야 했습니다.
FedEx는 변화를 계획하고 있습니다
FedEx는 최근 각 배송 비용을 줄이기 위해 운영을 간소화하는 Network 2.0 계획을 공유했습니다.
“네트워크 2.0은 역사적으로 분리되어 있던 지상 및 특급 운영을 통합하기 위한 FedEx의 수년간의 노력입니다. 이 계획으로 인해 이미 200개 이상의 스테이션이 폐쇄되었습니다.”라고 Supply Chain Dive가 보도했습니다.
FedEx는 2026년 투자자의 날 프레젠테이션에서 계획의 4가지 핵심을 공유했습니다.
수익성이 높은 업종에서 성장: 회사는 고객이 속도, 정확성, 가시성 및 신뢰성을 중시하는 프리미엄 B2B 및 전문 B2C 부문에 비즈니스 전략을 집중할 것입니다. 주요 대상 산업에는 의료, 자동차, 항공 우주, 데이터 센터 및 전자 상거래의 프리미엄 엔드가 포함됩니다. 데이터 및 기술 이점 활용: 매일 처리되는 2페타바이트의 데이터와 독보적인 물리적 네트워크를 활용하여 FedEx는 디지털, 인공 지능 및 자동화 백본을 확장하여 고객 가치를 향상하고 네트워크 계획을 개선하며 새로운 수익원을 창출할 것입니다. 네트워크 혁신: FedEx는 항공 및 지상 통합 네트워크를 지속적으로 현대화하고 최적화할 것입니다. 여기에는 Tricolor 항공 네트워크 전략의 발전과 Network 2.0의 발전이 포함됩니다. 두 가지 모두 유연성을 지원하고 자산 활용도를 높이며 구조적 비용을 줄이면서 고객 경험을 향상시킵니다. 지속적인 효율성 향상 제공: FedEx는 지속적인 가치 창출과 수익성 증대를 지원하기 위해 DRIVE 프로세스를 기반으로 하는 One FedEx 운영 모델을 계속 통합할 것입니다.
FedEx는 효율성 향상을 강조하지만, 분석가들은 광범위한 시장 압력으로 인해 배송업체의 가격 혜택이 제한될 수 있다고 경고합니다. Simply Wall St.에 따르면 일부 사람들은 Network 2.0이 운송 역풍과 경쟁력 있는 요금 압력으로 인해 수익이 제한될 수 있다는 점을 지적하면서 패키지 가격에 대한 압력을 크게 완화할 것인지 궁금해합니다.
또한 독립 전문가들은 인건비 및 에너지 비용의 상승과 함께 매출 성장을 앞지르는 패키지 볼륨 증가로 인해 궁극적으로 배송 비용이 소비자에게 부담을 안겨주어 주요 운송업체가 직면한 문제가 더욱 가중될 수 있다고 지적합니다.
일부 분석가들은 Network 2.0이 통신업체의 가격 압박을 크게 완화할 것인지 여부에 대해 의문을 제기하며 Network 2.0의 실행과 보다 광범위한 경쟁 환경에 대한 업계의 견해가 엇갈리고 있음을 지적합니다. Simply Wall St.에 따르면 어떤 사람들은 효율성 향상으로 마진을 뒷받침할 수 있다고 생각하는 반면, 다른 사람들은 화물 병목 현상과 관세 저항으로 인해 가격 결정력과 수익이 제한될 수 있다고 생각합니다.
FedEx는 475개 이상의 위치를 제거합니다.
광범위한 시장 압력과 결합된 이러한 운영 변화는 이미 FedEx와 UPS 모두에서 상당한 시설 폐쇄와 직원 감축으로 이어지고 있으며, 이는 이러한 변화가 궁극적으로 소비자를 위한 패키지 가격과 서비스 수준에 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다.
마케팅 언어를 제거하면 Web 2.0은 인력과 시설의 대폭적인 절감을 의미합니다.
FedEx는 네트워크 2.0 계획의 일환으로 2027년 말까지 475개 이상의 역을 폐쇄할 계획입니다. 이는 전체 시설 면적의 약 30%에 해당합니다.
이는 경쟁 환경으로 인해 강요된 변화입니다.
Freightwaves는 “배송업체는 고객을 유치하기 위해 점점 더 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있으며 이로 인해 수익이 감소하고 있습니다”라고 말했습니다.
Pitney Bowes에 따르면 운송업체의 패키지당 수익은 2023년 9.10달러에서 9.09달러로 감소했습니다.
UPS도 대폭 삭감
UPS는 미래 네트워크 계획의 일환으로 시설을 폐쇄하고 근로자를 해고해 왔습니다. 회사는 계획의 세부 사항을 공유했습니다.
네트워크 통합: 2024년에 발표된 “미래의 네트워크” 계획은 2028년까지 약 200개의 시설을 폐쇄하는 것을 목표로 하며, 2025년 첫 9개월 동안에만 93개 시설이 폐쇄된다고 Supply Chain Dive가 보도했습니다. 일자리 감축: 2025년에 48,000명의 일자리를 삭감한 후 회사는 2026년에 최대 30,000개의 일자리와 2,500만 개의 운영 시간을 추가로 줄일 계획입니다. 시설 폐쇄: 미시간, 캘리포니아, 캔자스, 오하이오, 인디애나, 펜실베니아 및 텍사스의 센터를 포함하여 수많은 위치가 폐쇄되었거나 폐쇄될 예정입니다. 자동화에 중점: 이 회사는 오래된 수동 위치나 규모가 작고 효율성이 떨어지는 위치에 의존하는 대신 더 많은 양을 보다 효율적으로 처리하기 위해 시설 자동화에 중점을 두고 있습니다. 출처: UPS
회사는 이러한 변화로 인해 결과가 개선되기를 바랍니다.
UPS CEO 캐롤 토메(Carol Tomé)는 “향후 3년 동안 우리는 생산성과 효율성을 높이는 동시에 프리미엄 시장에서 성장의 플라이휠을 만들기 위해 과감한 조치를 취할 계획입니다.”라고 말했습니다.
“우리가 실행하고 있는 성장 및 생산성 이니셔티브는 수익 증대, 영업 마진 확대, 잉여 현금 흐름 증대로 이어져 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것입니다.”
소규모 운송업체는 FedEx와 UPS로부터 시장 점유율을 빼앗았습니다.
셔터스톡
소형 통신업체가 시장 점유율을 확보했습니다.
경쟁 독립 운송업체로는 OnTrac, Better Trucks, Jitsu, Veho, SpeedX, Speedy Delivery 및 UniUni가 있습니다. 많은 기업이 새로운 회사이거나 국내 사업자보다 낮은 간접비로 지역 서비스를 제공합니다.
Freightwaves는 “미국 우편국의 새로운 저가 배송 옵션인 Ground Advantage도 가격 압박에 기여했습니다”라고 보고했습니다.
Pitney Bowes 부사장 Shemin Nurmohamed는 “Pitney Bowes가 10년 전 배송 추적을 시작한 이래로 소포 시장은 FedEx, UPS 및 USPS가 지배해 왔습니다. 우리는 (대체) 운송업체의 5년간 연평균 성장률이 거의 40%에 달하는 물량 증가로 입증되는 반전을 목격하고 있습니다”라고 말했습니다.
“이러한 혼란은 기업이 경쟁력 있는 가격을 활용할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.”
더 많은 소매점:
Costco는 회원 행동에 큰 변화가 있음을 확인했습니다. 법적 변화가 업계에 영향을 미치면서 소매 체인은 모든 지점을 폐쇄합니다. Lululemon은 고객 행동을 바꾸기 위해 노력하고 있습니다. T-Mobile은 큰 손실을 입은 고객에게 무료 혜택을 제공합니다.
UPS는 Amazon에서 물량의 약 절반을 제거하는 등 저마진 사업을 단계적으로 폐지하는 데 중점을 두었습니다.
Evercore ISI의 분석가 Jonathan Chappell은 Denver Gazette가 공유한 메모에서 “18개월 만에 물량을 50% 이상 줄이려는 Amazon과의 계약은 놀라운 일입니다.”라고 말하면서 UPS가 신흥 배송 경쟁자인 Amazon에 의존하는 것은 장기적인 위험이라고 덧붙였습니다.
미국 소비자는 더 높은 비용을 경험할 수 있습니다
FedEx와 UPS는 비용 절감을 위해 노력하고 있지만 가격을 낮추기 위해서가 아니라 수익을 개선하기 위해 그렇게 하고 있습니다.
SupplyChainBrain은 2025년 4분기에 전 세계적으로 실시한 최신 CIPS(Chartered Institute of Procurement and Supply) 펄스 조사에 따르면 “조달 전문가들이 물류, 에너지 및 주요 투입재의 비용 변동성이 일시적인 중단이 아닌 국제 무역의 영구적인 특징이 되고 있다고 경고함에 따라 2026년에 글로벌 공급망이 점점 더 불안정해지는 상황에 직면하고 있습니다”라고 보고했습니다.
2월 3일에 발표된 펄스 설문조사(Pulse Survey)에서는 배송 및 물류를 상당한 가격 인상이 발생할 가능성이 가장 높은 카테고리로 확인했으며, 응답자의 22%는 2025년 말까지 비용이 10% 이상 증가할 것이라고 보고했습니다.
CIPS CEO 벤 패럴(Ben Farrell)은 “조달 전문가들은 글로벌 무역 시스템에 균열이 생기는 것을 가장 먼저 목격하는 경우가 많다. 이 설문조사가 2025년 말에 보여주고 2026년 1월에 확인한 것은 변동성이 더 이상 예외가 아니라는 점이다. 물류 비용이 몇 주 안에 20~30% 사이에서 변동할 수 있으면 이러한 압박은 필연적으로 기업과 소비자 모두에게 퍼진다”고 말했습니다.
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